ISIN: LU1048647751
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Swiss Rock Global Equity/Aktien Welt B (LU1048647751) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Large-Cap Blend Equity" (Globale Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 02.07.2014 (11,22 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Swiss Rock Asset Management AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "Swiss Rock Asset Management AG".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swi...n Welt B | EUR | 35,63 |
| Swi...n Welt A | EUR | 24,24 | |||||
| Swi...n Welt C | CHF | 42,11 | |||||
| Swi...n Welt X | CHF | 2,99 |
EUR 108,79 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Swiss Rock Global Equity/Aktien Welt B | +0,68% | +7,88% | +39,54% | +75,39% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -0,07% | +5,27% | +30,17% | +60,43% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Swiss Rock Global Equity/Aktien Welt B | +11,75% | +11,89% | +10,20% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +9,08% | +9,76% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Swiss Rock Global Equity/Aktien Welt B | 0,63 | 0,93 | 0,60 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,49 | 0,75 | 0,47 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Swiss Rock Global Equity/Aktien Welt B | +14,36% | +12,85% | +13,74% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +13,57% | +12,42% | +13,02% |
