Swiss Rock (Lux) Sicav - Global Equity / Aktien Welt

Swiss Rock Asset Management AG

Globale Aktien

ISIN: LU1048647918

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Swiss Rock Global Equity/Aktien Welt X (LU1048647918) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Large-Cap Blend Equity" (Globale Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 02.07.2014 (12,07 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Swiss Rock Asset Management AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "Swiss Rock Asset Management AG".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Swi...n Welt X CHF 0,50
3 weitere Tranchen
Swi...n Welt A EUR 29,45
Swi...n Welt B EUR 44,08
Swi...n Welt C CHF 50,20
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 124,23 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.06.2026
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First Sentier Group

Krise, Reformen und Widerstandsfähigkeit in Südostasien

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Pierre Pincemaille, Portfoliomanager, DNCA Investments
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Agentische KI lässt den Bedarf an Rechenleistung und Speicherchips explodieren. Pierre Pincemaille, Portfoliomanager bei DNCA Investments, analysiert steigende DRAM-Preise, den Kampf um KI-Talente und die wachsende staatliche Einflussnahme auf OpenAI, Anthropic und Meta.

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Frank Fischer, Vorstandsvorsitzender und CIO bei Shareholder Value Management AG
Shareholder Value Management AG

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Frank Fischer, Vorstandsvorsitzender und CIO bei Shareholder Value Management, analysiert die Rekordgewinne der US-Banken und die robuste Gewinndynamik im S&P 500. Dennoch setzt er auf europäische Versicherer und Qualitätsaktien wie die Deutsche Börse, die stabilere Erträge und attraktive Renditechancen bieten.

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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.06.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Swiss Rock Global Equity/Aktien Welt X +15,75% +27,72% +67,62% +82,03%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +10,83% +20,56% +48,36% +56,05%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Swiss Rock Global Equity/Aktien Welt X +18,79% +12,73% +11,95%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +13,94% +9,12% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Swiss Rock Global Equity/Aktien Welt X 2,03 1,34 0,61
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,20 0,93 0,35
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Swiss Rock Global Equity/Aktien Welt X +10,35% +11,71% +13,50%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +11,76% +11,82% +13,28%

Aktuell auf

Japans Finanzministerin ruft zu mehr Home-Bias auf

Japans Finanzministerin Satsuki Katayama fordert Haushalte und Pensionsfonds wie den Government Pension Investment Fund auf, künftig verstärkt in japanische Finanzanlagen zu investieren. Der Vorstoß trifft einen empfindlichen Punkt im globalen Finanzsystem: Japan ist der größte ausländische Halter von US-Staatsanleihen. Was eine tatsächliche Kursänderung für die Weltwirtschaft bedeuten würde und warum Marktbeobachter dennoch skeptisch bleiben.

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EZB: Zinspause mit eingebautem Erhöhungsrisiko

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KI-Themenfonds: Viele Fondsstrategien halten Titel ohne relevantes KI-Exposure

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Kapitalrenten-Umfrage: Asset Manager warnen vor zu viel Politik

Ab 2028 soll Deutschlands kapitalgedeckte Zusatzrente jährlich rund 30 Milliarden Euro bewegen. e-fundresearch.com hat sechs Asset-Management-Experten gefragt, wer die Milliarden verwalten soll, KENFO, Bundesbank oder private Manager, und wo die größten Risiken liegen. Das Ergebnis zeigt eine seltene Einigkeit gegen eine staatliche Eigenverwaltung.

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EZB-Entscheidung: Pause zur rechten Zeit

Die EZB hat ihre Leitzinsen auf ihrer Julisitzung wie erwartet unverändert gehalten. Der Einlagensatz liegt damit weiterhin bei 2,25%. Nach dem Vorsichts-Zinsschritt im Juni hat die EZB damit eine Pause eingelegt und gleichzeitig die Latte für weitere Schritte verbal relativ niedrig gehängt. EZB-Präsidentin Lagarde betonte, dass die Inflationsrisiken nach oben und die Wachstumsrisiken nach unten zeigen. Zweitrundeneffekte seien aber bisher kaum zu sehen. Auch deshalb sollte die aktuelle Zinspause nicht überhastet beendet werden, meint Dr. Johannes Mayr, Chefvolkswirt bei Eyb & Wallwitz.

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Multi-Manager-Haus Anthos ernennt neuen CEO

Der Aufsichtsrat von Anthos Fund & Asset Management hat Ronald Wuijster mit Wirkung zum 10. August 2026 zum Chief Executive Officer ernannt. Die Ernennung steht noch unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die niederländische Finanzmarktaufsicht AFM. Wuijster folgt auf Jacco Maters, der nach acht Jahren als CEO zurücktritt.

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