ISIN: LU1097688631
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Invesco Balanced-Risk Select Z EUR Acc (LU1097688631) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Flexible Allocation" (EUR Flexible Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 20.08.2014 (11,80 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Invesco Management S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Invesco Advisers, Inc".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inv... EUR Acc | EUR | 0,16 |
| Inv... EUR Acc | EUR | 29,74 | |||||
| Inv...A EUR AD | EUR | 19,42 | |||||
| Inv...USDH Acc | USD | 7,34 | |||||
| Inv... EUR Acc | EUR | 0,87 | |||||
| Inv... EUR Acc | EUR | 3,37 |
EUR 61,24 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Invesco Balanced-Risk Select Z EUR Acc | +15,04% | +23,58% | +32,42% | +14,51% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,87% | +10,94% | +23,56% | +19,35% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Invesco Balanced-Risk Select Z EUR Acc | +9,81% | +2,75% | +3,52% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,18% | +3,44% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Invesco Balanced-Risk Select Z EUR Acc | 3,28 | 1,00 | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,18 | 0,56 | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Invesco Balanced-Risk Select Z EUR Acc | +6,94% | +7,09% | +8,87% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,92% | +8,28% | +9,14% |
