20UGS (UCITS) Funds Diversified Opportunity

Kroll (Luxembourg) Management Company S.à r.l.

Sonstige Mischfonds

ISIN: LU1162455072

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim 20UGS Diversified Opportunity A EUR Acc (LU1162455072) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other Allocation" (Sonstige Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 02.01.2015 (10,27 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Kroll (Luxembourg) Management Company S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "Bedrock Asset Management (UK) Ltd".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
20U... EUR Acc EUR 0,69
2 weitere Tranchen
20U... CHF Acc CHF 0,38
20U... USD Acc USD 5,34
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 6,41 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 28.02.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 28.02.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
20UGS Diversified Opportunity A EUR Acc +3,08% +7,28% +3,74% +7,23%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +1,60% +7,58% +16,36% +27,64%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
20UGS Diversified Opportunity A EUR Acc +1,23% +1,41% +1,36%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +4,89% +4,76% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 28.02.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
20UGS Diversified Opportunity A EUR Acc negativ negativ negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt negativ negativ negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
20UGS Diversified Opportunity A EUR Acc +4,90% +9,15% +9,76%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,44% +9,57% +10,51%

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Die Auswirkungen der Politik der Trump-Administration wirken sich weiterhin auf die globalen Finanzmärkte aus. Pauschale Zölle von 10% auf alle Handelspartner und deutlich höher als erwartet ausfallende Gegenzölle für eine große Gruppe von Ländern haben zu einem drastischen Ausverkauf an den Aktienmärkten, einer Ausweitung der Kreditspreads und einem deutlich schwächeren US-Dollar geführt, während die Renditen der weltweiten Staatsanleihen deutlich gesunken sind.

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Der effektive Zollsatz in den USA wird auf rund 25% steigen und damit auf den höchsten Stand seit Beginn des 20. Jahrhunderts. Dies wird große und direkte negative Auswirkungen auf die US-Wirtschaft haben - das Wachstum wird sinken und die Preise werden steigen. Auch das globale Wachstum wird schwächer ausfallen

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