
Anleihen – Volatilität bietet Wertpotenziale
Die Trump-Ära verändert die Märkte und macht aktive Anlageansätze und Diversifikation wichtiger denn je, meinen Mark Nash, James Novotny und Huw Davies.
10.09.2025 14:53 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: LU1265911955
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Belfund SICAV Belinvest Equity A CHF Acc (LU1265911955) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other Equity" (Sonstige Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 04.04.2016 (9,46 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "MRB Fund Partners AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "MRB Fund Partners AG".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bel... CHF Acc | CHF | 9,40 |
Bel... EUR Acc | EUR | 8,08 | |||||
Bel... USD Acc | USD | 31,22 | |||||
Bel... USD Dis | USD | 2,50 |
EUR 47,56 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
Belfund SICAV Belinvest Equity A CHF Acc | +10,16% | +5,51% | +17,59% | +63,90% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,43% | +7,52% | +33,37% | +54,95% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
Belfund SICAV Belinvest Equity A CHF Acc | +5,55% | +10,39% | +6,29% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +9,65% | +8,59% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
Belfund SICAV Belinvest Equity A CHF Acc | 0,52 | 0,31 | 0,34 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,61 | 0,67 | 0,35 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
Belfund SICAV Belinvest Equity A CHF Acc | +12,79% | +18,27% | +20,16% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +14,36% | +16,18% | +16,70% |