Belfund SICAV Belinvest Equity Fund

MRB Fund Partners AG

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Belfund SICAV Belinvest Equity A USD Acc (LU1265904661) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Flex-Cap Equity" (Globale Aktien (flexible Marktkapitalisierungen)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 04.04.2016 (9,26 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "MRB Fund Partners AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "MRB Fund Partners AG".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Bel... USD Acc USD 26,49
2 weitere Tranchen
Bel... CHF Acc CHF 11,80
Bel... EUR Acc EUR 7,40
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 48,35 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.05.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.05.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Belfund SICAV Belinvest Equity A USD Acc -5,12% -10,06% -1,63% +61,84%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -3,33% +5,06% +20,00% +56,10%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Belfund SICAV Belinvest Equity A USD Acc -0,55% +10,11% +6,90%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,97% +8,98% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.05.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Belfund SICAV Belinvest Equity A USD Acc negativ negativ 0,39
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,29 0,20 0,44
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Belfund SICAV Belinvest Equity A USD Acc +16,97% +19,88% +19,25%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +15,21% +16,62% +15,34%

J. Safra Sarasin Cross-Asset Weekly: Wer zahlt den Preis für die Zölle?

Während der effektive Zollsatz der USA im Mai auf 8% gestiegen ist, blieb die Inflation in den letzten Monaten überraschend gedämpft. Die Unternehmen scheinen zwischen 50 und 60% der Zollkosten absorbiert zu haben. Darüber hinaus hat die schwächere Nachfrage auch den Preisdruck gedämpft. Allerdings werden die Maßnahmen zur Bekämpfung der Zollumgehung verschärft, und die Unternehmen werden versuchen, ihre Margen durch Preiserhöhungen wiederherzustellen, sodass die Weitergabe an die Verbraucherpreise wahrscheinlich zunehmen wird. Dennoch dürfte die Nachfrage weiter nachlassen, sodass die Zölle wahrscheinlich keine nachhaltigen Auswirkungen auf die Inflation haben werden. Wir gehen davon aus, dass die Fed bis September über genügend Informationen verfügen wird, um ihren schrittweisen Zinssenkungszyklus wieder aufzunehmen.

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