
Investment View: „Liberation” auf Probe
Die sogenannte „Liberation“ befindet sich auf Probe, wie Generali Investments in seinem aktuellen Investment View für Q3/2025 festhält.
02.07.2025 14:56 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: LU1378880337
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim MS INVF Global Brands Eq Inc ZR (LU1378880337) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Large-Cap Blend Equity" (Globale Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 29.04.2016 (9,19 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "MSIM Fund Management (Ireland) Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Morgan Stanley Investment Management Ltd".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MS ...q Inc ZR | USD | 5,94 |
MS ...Eq Inc A | USD | 2,29 | |||||
MS ... AHR EUR | EUR | 72,01 | |||||
MS ...q Inc AR | USD | 136,01 | |||||
MS ... BHR EUR | EUR | 23,58 | |||||
MS ...q Inc BR | USD | 53,33 | |||||
MS ... CHR EUR | EUR | 39,37 | |||||
MS ...q Inc CR | USD | 58,09 | |||||
MS ...q Inc IR | USD | 13,04 | |||||
MS ... SRM GBP | GBP | 0,28 | |||||
MS ...Eq Inc Z | USD | 2,99 | |||||
MS ...c ZH GBP | GBP | 0,12 | |||||
MS ... ZHR CHF | CHF | 0,10 | |||||
MS ... ZHR GBP | GBP | 0,32 | |||||
MS ...HR GBP H | EUR | 27,79 |
EUR 434,77 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
MS INVF Global Brands Eq Inc ZR | -3,96% | +9,58% | +16,22% | +44,62% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -3,89% | +7,20% | +31,13% | +78,27% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
MS INVF Global Brands Eq Inc ZR | +5,14% | +7,66% | +9,05% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +9,41% | +12,15% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
MS INVF Global Brands Eq Inc ZR | 0,72 | 0,19 | 0,45 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,50 | 0,45 | 0,72 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
MS INVF Global Brands Eq Inc ZR | +12,91% | +12,08% | +11,44% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +14,59% | +14,50% | +13,43% |