ISIN: LU1391858112
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Moorea Fd Global Balanced Allc RE (LU1391858112) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 09.05.2016 (7,97 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Société Générale Private Wealth Management S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "SG 29 Haussmann".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moo... Allc RE | EUR | 484,27 |
| Moo... Allc IE | EUR | 22,02 | |||||
| Moo... Allc ME | EUR | 0,15 | |||||
| Moo...llc RE-D | EUR | 1,93 | |||||
| Moo...llc RUHE | USD | 6,18 |
EUR 514,57 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Moorea Fd Global Balanced Allc RE | +5,23% | +12,68% | +8,28% | +24,06% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,06% | +10,00% | +4,70% | +18,34% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Moorea Fd Global Balanced Allc RE | +2,69% | +4,41% | +3,23% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,50% | +3,36% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Moorea Fd Global Balanced Allc RE | 0,95 | negativ | 0,16 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,55 | negativ | 0,02 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Moorea Fd Global Balanced Allc RE | +6,79% | +7,80% | +8,79% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,97% | +8,42% | +9,17% |
