Euro Small Caps: strukturelles Wachstum voraus
Nach drei schwierigen Jahren sind wir der Meinung, dass hochwertige Small-Cap-Wachstumsaktien wieder auf der Speisekarte stehen könnten. Hier ist der Grund dafür.
17.04.2024 11:50 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: LU1391858203
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Moorea Fd Global Balanced Allc RE-D (LU1391858203) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 25.10.2016 (7,50 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Société Générale Private Wealth Management S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "SG 29 Haussmann".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Moo...llc RE-D | EUR | 1,93 |
Moo... Allc IE | EUR | 22,02 | |||||
Moo... Allc ME | EUR | 0,15 | |||||
Moo... Allc RE | EUR | 484,27 | |||||
Moo...llc RUHE | USD | 6,18 |
EUR 514,57 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
Moorea Fd Global Balanced Allc RE-D | +4,96% | +12,40% | +8,25% | +26,93% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,06% | +10,00% | +4,70% | +18,34% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
Moorea Fd Global Balanced Allc RE-D | +2,68% | +4,89% | +3,00% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,50% | +3,36% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
Moorea Fd Global Balanced Allc RE-D | 0,95 | negativ | 0,22 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,55 | negativ | 0,02 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
Moorea Fd Global Balanced Allc RE-D | +6,79% | +7,80% | +8,84% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,97% | +8,42% | +9,17% |