SG IS Fund - Global Balanced Allocation Portfolio

Société Générale Investment Solutions (Europe)

EUR Ausgewogene Mischfonds - Global

ISIN: LU1391858112

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim SG IS Global Balanced Allocation RE (LU1391858112) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 09.05.2016 (10,20 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Société Générale Investment Solutions (Europe)" administriert - als Fondsberater fungiert die "Société Générale Investment Solutions (France)".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
SG ...ation RE EUR 1.010,75
4 weitere Tranchen
SG ...ation IE EUR 28,57
SG ...ation ME EUR 1,68
SG ...ion RE-D EUR 1,58
SG ...ion RUHE USD 10,60
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 1.060,43 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 5 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.06.2026
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.06.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
SG IS Global Balanced Allocation RE +7,09% +14,39% +33,29% +27,10%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,16% +11,78% +27,99% +20,64%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
SG IS Global Balanced Allocation RE +10,05% +4,91% +4,36%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,49% +3,73% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
SG IS Global Balanced Allocation RE 1,42 1,08 0,03
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,32 0,94 negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
SG IS Global Balanced Allocation RE +9,29% +7,77% +7,99%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,09% +7,35% +8,14%

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