ISIN: LU1391858112
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim SG IS Global Balanced Allocation RE (LU1391858112) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 09.05.2016 (10,36 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Société Générale Investment Solutions (Europe)" administriert - als Fondsberater fungiert die "Société Générale Investment Solutions (France)".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG ...ation RE | EUR | 1.129,11 |
| SG ...ation IE | EUR | 36,31 | |||||
| SG ...ation ME | EUR | 1,66 | |||||
| SG ...ion RE-D | EUR | 1,71 | |||||
| SG ...ion RUHE | USD | 12,45 |
EUR 1.194,30 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| SG IS Global Balanced Allocation RE | +8,65% | +13,75% | +32,78% | +25,42% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,30% | +10,48% | +27,71% | +17,69% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| SG IS Global Balanced Allocation RE | +9,91% | +4,63% | +4,40% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,42% | +3,22% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| SG IS Global Balanced Allocation RE | 0,93 | 0,96 | 0,05 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,68 | 0,84 | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| SG IS Global Balanced Allocation RE | +9,74% | +7,88% | +8,08% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,34% | +7,39% | +8,17% |
