SG IS Fund - Global Balanced Allocation Portfolio

Société Générale Investment Solutions (Europe)

EUR Ausgewogene Mischfonds - Global

ISIN: LU1391858203

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim SG IS Global Balanced Allocation RE-D (LU1391858203) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 25.10.2016 (9,74 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Société Générale Investment Solutions (Europe)" administriert - als Fondsberater fungiert die "Société Générale Investment Solutions (France)".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
SG ...ion RE-D EUR 1,58
4 weitere Tranchen
SG ...ation IE EUR 28,57
SG ...ation ME EUR 1,68
SG ...ation RE EUR 1.010,75
SG ...ion RUHE USD 10,60
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 1.060,43 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 3 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.06.2026
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Daniel Morris, Chief Market Strategist, BNPP AM
BNP Paribas Asset Management

Fixed-Income-ETFs: Einfach, transparent und kostengünstiger Beta-Zugang

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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.06.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
SG IS Global Balanced Allocation RE-D +7,09% +14,39% +30,11% +24,03%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,16% +11,78% +27,99% +20,64%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
SG IS Global Balanced Allocation RE-D +9,17% +4,40% +4,00%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,49% +3,73% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
SG IS Global Balanced Allocation RE-D 1,42 0,97 negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,32 0,94 negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
SG IS Global Balanced Allocation RE-D +9,29% +7,70% +7,93%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,09% +7,35% +8,14%

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