ISIN: LU1391858625
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim SG IS Global Balanced Allocation IE (LU1391858625) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 03.06.2016 (10,30 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Société Générale Investment Solutions (Europe)" administriert - als Fondsberater fungiert die "Société Générale Investment Solutions (France)".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG ...ation IE | EUR | 36,31 |
| SG ...ation ME | EUR | 1,66 | |||||
| SG ...ation RE | EUR | 1.129,11 | |||||
| SG ...ion RE-D | EUR | 1,71 | |||||
| SG ...ion RUHE | USD | 12,45 |
EUR 1.194,30 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| SG IS Global Balanced Allocation IE | +9,13% | +14,51% | +35,46% | +29,67% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,34% | +10,48% | +29,26% | +20,81% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| SG IS Global Balanced Allocation IE | +10,65% | +5,33% | +5,06% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,86% | +3,76% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| SG IS Global Balanced Allocation IE | 1,01 | 1,06 | 0,13 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,70 | 0,91 | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| SG IS Global Balanced Allocation IE | +9,75% | +7,88% | +8,08% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,01% | +7,20% | +8,06% |
