SG IS Fund - Global Balanced Allocation Portfolio

Société Générale Investment Solutions (Europe)

USD Ausgewogene Mischfonds

ISIN: LU1391858385

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim SG IS Global Balanced Allocation RUHE (LU1391858385) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Moderate Allocation" (USD Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 03.06.2016 (10,13 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Société Générale Investment Solutions (Europe)" administriert - als Fondsberater fungiert die "Société Générale Investment Solutions (France)".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
SG ...ion RUHE USD 10,60
4 weitere Tranchen
SG ...ation IE EUR 28,57
SG ...ation ME EUR 1,68
SG ...ation RE EUR 1.010,75
SG ...ion RE-D EUR 1,58
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 1.060,43 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 3 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.06.2026
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.06.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
SG IS Global Balanced Allocation RUHE +8,46% +13,35% +27,42% +43,49%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,55% +11,27% +22,61% +34,24%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
SG IS Global Balanced Allocation RUHE +8,41% +7,49% +5,55%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,97% +6,00% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
SG IS Global Balanced Allocation RUHE 1,24 0,68 0,28
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,19 0,61 0,14
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
SG IS Global Balanced Allocation RUHE +9,80% +9,91% +9,91%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,56% +8,78% +9,13%

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