ISIN: LU1664188106
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim SG IS Global Balanced Allocation ME (LU1664188106) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 28.08.2017 (8,90 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Société Générale Investment Solutions (Europe)" administriert - als Fondsberater fungiert die "Société Générale Investment Solutions (France)".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG ...ation ME | EUR | 1,68 |
| SG ...ation IE | EUR | 28,57 | |||||
| SG ...ation RE | EUR | 1.010,75 | |||||
| SG ...ion RE-D | EUR | 1,58 | |||||
| SG ...ion RUHE | USD | 10,60 |
EUR 1.060,43 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| SG IS Global Balanced Allocation ME | +7,20% | +14,68% | +34,30% | +28,72% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,16% | +11,78% | +27,99% | +20,64% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| SG IS Global Balanced Allocation ME | +10,33% | +5,18% | +4,87% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,49% | +3,73% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| SG IS Global Balanced Allocation ME | 1,45 | 1,11 | 0,06 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,32 | 0,94 | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| SG IS Global Balanced Allocation ME | +9,29% | +7,77% | +7,99% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,09% | +7,35% | +8,14% |
