SG IS Fund - Global Balanced Allocation Portfolio

Société Générale Investment Solutions (Europe)

EUR Ausgewogene Mischfonds - Global

ISIN: LU1664188106

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim SG IS Global Balanced Allocation ME (LU1664188106) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 28.08.2017 (9,06 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Société Générale Investment Solutions (Europe)" administriert - als Fondsberater fungiert die "Société Générale Investment Solutions (France)".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
SG ...ation ME EUR 1,66
4 weitere Tranchen
SG ...ation IE EUR 36,31
SG ...ation RE EUR 1.129,11
SG ...ion RE-D EUR 1,71
SG ...ion RUHE USD 12,45
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 1.194,30 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 7 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.08.2026
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BNP Paribas Asset Management

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16.09.2026 08:42 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.08.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
SG IS Global Balanced Allocation ME +8,83% +14,03% +33,78% +27,01%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,30% +10,48% +27,71% +17,69%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
SG IS Global Balanced Allocation ME +10,19% +4,90% +4,91%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,42% +3,22% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.08.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
SG IS Global Balanced Allocation ME 0,96 1,00 0,08
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,68 0,84 negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
SG IS Global Balanced Allocation ME +9,74% +7,88% +8,08%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,34% +7,39% +8,17%

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