Moorea Fund - Global Balanced Allocation Portfolio

Société Générale Private Wealth Management S.A.

EUR Ausgewogene Mischfonds - Global

ISIN: LU1391858625

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Moorea Fd Global Balanced Allc IE (LU1391858625) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 03.06.2016 (7,90 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Société Générale Private Wealth Management S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "SG 29 Haussmann".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Moo... Allc IE EUR 22,02
4 weitere Tranchen
Moo... Allc ME EUR 0,15
Moo... Allc RE EUR 484,27
Moo...llc RE-D EUR 1,93
Moo...llc RUHE USD 6,18
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 514,57 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 2 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.03.2024
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.03.2024
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Moorea Fd Global Balanced Allc IE +5,40% +13,43% +10,46% +28,26%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +4,01% +10,30% +7,19% +22,30%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Moorea Fd Global Balanced Allc IE +3,37% +5,10% +3,86%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +2,29% +4,01% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.03.2024
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Moorea Fd Global Balanced Allc IE 1,06 negativ 0,24
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,61 negativ 0,08
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Moorea Fd Global Balanced Allc IE +6,79% +7,80% +8,80%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,72% +8,18% +8,90%

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