UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD)

UBS Asset Management (Europe) S.A.

USD Flexible Mischfonds

ISIN: LU1599188072

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim UBS (Lux) SS Syst Allc Port Dyn$QAcc (LU1599188072) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Flexible Allocation" (USD Flexible Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 31.05.2017 (7,41 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBS Asset Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "UBS Asset Management Switzerland AG".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
UBS...Dyn$QAcc USD 39,02
12 weitere Tranchen
UBS... $ P-acc USD 80,88
UBS...n$ CHFHP CHF 27,33
UBS... EURH K1 EUR 14,00
UBS...$ GBPH Q GBP 1,64
UBS... K-1 Acc USD 37,30
UBS...yn$ Q-4% USD 2,68
UBS...CHFHQAcc CHF 12,12
UBS...EURHPAcc EUR 11,53
UBS...EURHQAcc EUR 9,00
UBS...GBPHPAcc GBP 1,50
UBS...n$P4%Inc USD 8,91
UBS...SGDHPAcc SGD 3,30
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 249,21 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.09.2024
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBS (Lux) SS Syst Allc Port Dyn$QAcc +13,57% +14,74% +11,06% +25,06%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,62% +11,70% +12,59% +26,89%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
UBS (Lux) SS Syst Allc Port Dyn$QAcc +3,56% +4,57% +5,36%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +3,96% +4,75% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.09.2024
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
UBS (Lux) SS Syst Allc Port Dyn$QAcc 2,03 negativ 0,28
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,78 negativ 0,28
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBS (Lux) SS Syst Allc Port Dyn$QAcc +7,21% +8,42% +9,25%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,55% +8,48% +9,27%

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Dank solider Fundamentaldaten sieht Craig Burelle, Global Macro Stratege beim US-Investmenthaus Loomis Sayles, eine weiter positive Entwicklung der Kredit- und Aktienmärkte bis ins nächste Jahr hinein. Vor allem in der US-Wirtschaft beobachtet er eine Ausweitung des Gewinnwachstums in immer mehr Sektoren. Während lange Zeit die Mega-Caps im Technologie- und Kommunikationssektor fast das gesamte Gewinnwachstum des S&P 500 generierten, habe sich deren Gewinnwachstum zuletzt verlangsamt und ehemals zurückgebliebene Sektoren hätten aufgeholt. In diesen Bereichen (Industrie, Gesundheitswesen, Rohstoffe, Basiskonsumgüter und Energie) dürfte sich das Gewinnwachstum im nächsten Jahr sogar noch beschleunigen.

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Einführung des PORTFOLIO BUILDER: BCA AG und AllianzGI bauen Partnerschaft aus

Die BCA AG, einer der führenden Maklerpools in Deutschland, und Allianz Global Investors, einer der weltweit führenden aktiven Vermögensverwalter, bauen ihre langjährige Partnerschaft weiter aus. In diesem Zusammenhang wurde kürzlich AllianzGIs PORTFOLIO BUILDER powered by risklab – angepasst an die Bedürfnisse von BCA AG – als DIVA PORTFOLIO BUILDER in die digitale Serviceplattform DIVA der BCA AG integriert. Das umfassende Anlageberatungs-Knowhow von AllianzGI und seiner globalen Spezialeinheit risklab ist dadurch Bestandteil innerhalb des umfassenden DIVA-Beratungsprozesses der BCA AG und steht allen Vermittlern der BCA-Gruppe kostenfrei zur Verfügung.

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Ein Rekord folgt dem nächsten – der Goldpreis durchbricht historische Höchststände. Dr. Bert Flossbach, Gründer der Flossbach von Storch AG, analysiert in seinem Gastkommentar die treibenden Kräfte hinter der langanhaltenden Rally des Edelmetalls und erklärt, warum Gold gerade in Krisenzeiten für Anleger so attraktiv bleibt.

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