UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD)

UBS Asset Management (Europe) S.A.

USD Flexible Mischfonds

ISIN: LU1599188072

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim UBS (Lux) SS Syst Allc Port Dyn$QAcc (LU1599188072) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Flexible Allocation" (USD Flexible Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 31.05.2017 (7,49 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBS Asset Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "UBS Asset Management Switzerland AG".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
UBS...Dyn$QAcc USD 39,92
12 weitere Tranchen
UBS... $ P-acc USD 81,91
UBS...n$ CHFHP CHF 26,32
UBS... EURH K1 EUR 13,93
UBS...$ GBPH Q GBP 1,61
UBS... K-1 Acc USD 37,81
UBS...yn$ Q-4% USD 2,73
UBS...CHFHQAcc CHF 11,92
UBS...EURHPAcc EUR 10,93
UBS...EURHQAcc EUR 8,94
UBS...GBPHPAcc GBP 1,47
UBS...n$P4%Inc USD 9,00
UBS...SGDHPAcc SGD 3,27
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 249,77 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.10.2024
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.10.2024
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBS (Lux) SS Syst Allc Port Dyn$QAcc +16,31% +20,05% +9,71% +30,42%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +9,83% +14,89% +10,42% +28,58%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
UBS (Lux) SS Syst Allc Port Dyn$QAcc +3,14% +5,46% +5,63%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +3,27% +4,99% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.10.2024
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
UBS (Lux) SS Syst Allc Port Dyn$QAcc 2,75 negativ 0,26
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 2,14 negativ 0,19
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBS (Lux) SS Syst Allc Port Dyn$QAcc +6,33% +8,28% +9,24%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,85% +8,43% +9,33%

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J. Safra Sarasin Cross-Asset Weekly: Schwellenländer-Kredite im Wandel

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Barings lanciert ersten Private-Credit-CLO mit europäischen Mittelstandskrediten

Barings, einer der weltweit führenden Investmentmanager, legt den ersten CLO für private Kredite für den europäischen Mittelstand, den Barings Euro Middle Market CLO 2024-1 DAC, mit einem Volumen von 380 Millionen Euro auf. Das Rating übernehmen S&P und Fitch. Der CLO ist durch ein Portfolio von vorrangig besicherten europäischen Mittelstandskrediten unterlegt. Im bisherigen Jahresverlauf hat Barings weltweit 12 CLO-Neuemissionen begeben.

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