Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG USA

Swiss Life Asset Managers Luxembourg

USA Aktien

ISIN: LU1681197478

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Swiss Life (LUX) Eq ESG USA AM EUR Cap (LU1681197478) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Large-Cap Blend Equity" (USA Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 15.01.2018 (6,26 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Swiss Life Asset Managers Luxembourg" administriert - als Fondsberater fungiert die "Swiss Life Asset Management AG, Schweiz".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Swi... EUR Cap EUR 88,62
4 weitere Tranchen
Swi... USD Cap USD 0,02
Swi... USD Cap USD 252,98
Swi... USD Cap USD 2,35
Swi... USD Cap USD 228,10
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 572,07 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 2 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.03.2024
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Dr. Johannes Mayr, Chefvolkswirt bei Eyb & Wallwitz
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Eyb & Wallwitz Chefökonom Mayr: Zinssenkung im Juni bleibt das Ziel

Auf ihrer Aprilsitzung hat die EZB ihre Erwartung einer ersten Zinssenkung im Juni bekräftigt. Die Notenbank sieht das Risiko eines Wiederanstiegs der Inflation in Europa als begrenzt an. Die jüngsten Datenüberraschungen zu Konjunktur und Preisentwicklung haben daran nichts geändert. Die EZB bleibt auf Kurs, die Zinsen erstmals eher zu senken als die FED, meint Dr. Johannes Mayr, Chefvolkswirt bei Eyb & Wallwitz.

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Investieren im Zeitalter der Datenüberflutung

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Warum die Heimatliebe bei der Geldveranlagung ausgeblendet werden sollte

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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.03.2024
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Swiss Life (LUX) Eq ESG USA AM EUR Cap +13,61% +27,63% +42,41% +87,50%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +13,12% +30,31% +45,43% +101,10%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Swiss Life (LUX) Eq ESG USA AM EUR Cap +12,51% +13,40% +12,72%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +13,27% +14,97% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.03.2024
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Swiss Life (LUX) Eq ESG USA AM EUR Cap 2,24 0,43 0,64
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 2,37 0,49 0,73
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Swiss Life (LUX) Eq ESG USA AM EUR Cap +9,58% +15,33% +16,25%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +10,27% +15,21% +16,53%

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Die US-Wirtschaft steht vor einer beispiellosen Herausforderung: Ein wachsender Schuldenberg droht nicht nur die nationale Wirtschaftspolitik, sondern auch die globalen Finanzmärkte zu destabilisieren. Mit einem Rekordniveau von über 34 Billionen Dollar haben die US-Staatsschulden ein Ausmaß erreicht, das besorgte Blicke auf sich zieht. Die Ratingagentur Fitch hat im August 2023 die Bonitätsbewertung der USA von AAA auf AA+ herabgestuft, was die Finanzwelt kurzfristig aufschreckte. Doch hinter dieser Maßnahme verbergen sich tiefgreifende Bedenken bezüglich der langfristigen Fähigkeit der USA, ihren finanziellen Verpflichtungen nachzukommen.

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Studie: Union Investment nimmt Corporate Governance im DAX und MDAX unter die Lupe

Gute Unternehmensführung (Corporate Governance) ist entscheidend für nachhaltigen Unternehmenserfolg. Deshalb hat Union Investment mit dem Stimmrechtsberater IVOX Glass Lewis ein Corporate-Governance-Ranking entwickelt, das jetzt zum sechsten Mal für den DAX und zum vierten Mal für den MDAX vorliegt. „Das Ranking möchte für die Wichtigkeit des Themas sensibilisieren und Defizite offenlegen“, sagt Carola Schroeder, die das Portfoliomanagement von Union Investment leitet. „Die Unternehmen sollen das Ranking nicht als Kritik, sondern als Ansporn verstehen. Dann wird der Kapitalmarkt zum Motor für gute Unternehmensführung, wovon Unternehmen und Aktionäre gleichermaßen profitieren“, erläutert Schroeder. Sie plädiert dafür, das Thema Corporate Governance nicht isoliert zu betrachten, sondern in einem breiteren ESG-Kontext zu sehen: „Nachhaltigkeit ist fundamental geworden. Wir wollen als Treuhänder die Transformation der Unternehmen zu mehr Nachhaltigkeit aktiv begleiten.“

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