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ISIN: LU1681197478
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Swiss Life (LUX) Equity USA AM EUR Cap (LU1681197478) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Flex-Cap Equity" (USA Aktien (flexible Marktkapitalisierungen)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 15.01.2018 (3,12 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Swiss Life Asset Managers Luxembourg" administriert - als Fondsberater fungiert die "Swiss Life Asset Management AG, Schweiz".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swi... EUR Cap | EUR | 88,59 |
| Swi... USD Cap | USD | 3,22 | |||||
| Swi... EUR Cap | EUR | 5,70 | |||||
| Swi... USD Cap | USD | 50,09 | |||||
| Swi... USD Cap | USD | 2,40 | |||||
| Swi... USD Cap | USD | 115,63 | |||||
| Swi... EUR Dis | EUR | 61,65 |
EUR 327,28 Mio.
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In der schwersten Krise seit dem Zweiten Weltkrieg fielen die globalen Dividenden laut dem neuesten Global-Dividend-Index-Bericht von Janus Henderson auf 1,26 Billionen US-Dollar im Jahr 2020, ein Rückgang von insgesamt 12,2 %. Dies war besser als Janus Hendersons Best-Case-Prognose von 1,21 Billionen US-Dollar. Grund dafür war ein im vierten Quartal geringerer Rückgang der Ausschüttungen als erwartet. Die Dividenden im Jahr 2020 waren um bereinigt 10,5 % niedriger – ein geringerer Rückgang als nach der globalen Finanzkrise. Janus Hendersons Index der globalen Dividenden fiel auf 172,4 – ein Niveau wie zuletzt im Jahr 2017.
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Das im Invesco Elwood Global Blockchain UCITS ETF verwaltete Vermögen hat nach einer sehr starken Performance und breit angelegten Zuflüssen im gesamten Jahr 2020 und bis ins Jahr 2021 hinein die Marke von 1 Milliarde US-Dollar überschritten. Der ETF hat in den zwölf Monaten bis Ende Januar 2021 eine Rendite von 104,3% erzielt.
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„Die Finanzwelt dreht sich immer schneller. Und wenn sie sich schnell ändert, müssen Multi-Asset-Strategien Schritt halten.“ | Martin Stürner, Vorstandsvorsitzender der PEH Wertpapier AG und Fondsmanager des PEH EMPIRE, geht der Frage nach, wie Multi-Asset-Ansätze im heutigen Zeitalter konzipiert sein sollten, um weiterhin einen Anlegermehrwert darstellen zu können.
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Grenke macht wieder Schlagzeilen – leider muss man sagen. Denn zum einen musste in dieser Woche ein Vorstand wegen mutmaßlicher Compliance-Probleme gehen. Zum anderen ist die Bekanntgabe der aktuellen Bilanzzahlen verschoben worden. Die Aktie fährt Achterbahn. Wie ist die Lage beim Finanzdienstleister einzuschätzen? Fragen dazu von Börsenmoderator Andreas Franik an Fondsmanager Frank Fischer, CEO der Shareholder Value Management AG.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Swiss Life (LUX) Equity USA AM EUR Cap | +0,97% | +3,35% | +33,29% | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,23% | +9,69% | +48,75% | +92,97% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Swiss Life (LUX) Equity USA AM EUR Cap | +10,05% | N/A | +9,71% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +14,00% | +13,84% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Swiss Life (LUX) Equity USA AM EUR Cap | 0,51 | 0,46 | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,75 | 0,65 | 1,00 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Swiss Life (LUX) Equity USA AM EUR Cap | +23,12% | +16,71% | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +24,07% | +17,56% | +14,81% |
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