Stehen die Sterne endlich günstig für US-Finanzaktien?
Markt- und Branchentrends wirken sich positiv auf US-Finanzwerte aus, deren Schicksal sich in verschiedenen Teilbereichen zum Besseren wenden könnte.
20.04.2024 07:00 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: LU1842716729
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JSS Sust Eq Green Planet S EUR dist (LU1842716729) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Sector Equity Ecology" (Ökologie Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 07.09.2018 (5,63 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Bank J. Safra Sarasin AG".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JSS...EUR dist | EUR | 2,15 |
JSS...HF H acc | CHF | 7,84 | |||||
JSS... EUR acc | EUR | 24,03 | |||||
JSS...EUR dist | EUR | 2,71 | |||||
JSS... USD acc | USD | 3,29 | |||||
JSS... USD Dis | USD | 1,37 | |||||
JSS... CHR acc | CHF | 1,35 | |||||
JSS... EUR acc | EUR | 10,87 | |||||
JSS...EUR dist | EUR | 1,74 | |||||
JSS... EUR Acc | EUR | 64,65 | |||||
JSS...HF H acc | CHF | 11,66 | |||||
JSS... EUR acc | EUR | 35,85 | |||||
JSS...EUR dist | EUR | 140,56 | |||||
JSS... GBP Dis | GBP | 0,98 | |||||
JSS...USD dist | USD | 17,82 | |||||
JSS...SD H acc | USD | 14,00 | |||||
JSS... EUR acc | EUR | 50,96 |
EUR 392,40 Mio.
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Kein Unternehmen ist freiwillig ein High-Yield-Unternehmen. Denn jedes Unternehmen strebt an, möglichst günstige Finanzierungskosten zu erzielen. Und das geht am besten, wenn sich bei einem Unternehmen die Kreditwürdigkeit (das Rating) verbessert und somit das Risiko verringert. Unternehmen mit niedrigerer Bonität sind somit oft gezwungen, gewisse Risiken einzugehen – etwa eher kurze Laufzeiten in der Finanzierung (oft nicht fristenkonform). Dieser Umstand erklärt die strukturell niedrige Duration des High-Yield-Marktes. Klarerweise ist die Bereitschaft vieler Investoren, derartigen Unternehmen Geld längerfristig zur Verfügung zu stellen, überschaubar – und wenn überhaupt, dann nur mit entsprechenden Risikoprämien. Genau diese Risikoprämien greifen wir auf der Anleiheseite im Portfoliomanagement ab, denn langfristig zeigt sich, dass sich Risiko bezahlt macht. Daher kommt unser Slogan „Zinsen mit Aufschlag“ nicht von ungefähr – und deshalb sind Unternehmens-anleihen (High Grade / High Yield) und Emerging-Markets-Anleihen strategische Bestandteile unserer gemischten Portfolios.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
JSS Sust Eq Green Planet S EUR dist | +7,76% | +12,22% | +21,71% | +70,86% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,65% | +6,66% | +6,53% | +55,64% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
JSS Sust Eq Green Planet S EUR dist | +6,77% | +11,31% | +9,46% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,88% | +9,02% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
JSS Sust Eq Green Planet S EUR dist | 0,35 | 0,05 | 0,47 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,18 | negativ | 0,33 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
JSS Sust Eq Green Planet S EUR dist | +17,02% | +18,11% | +17,58% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +16,25% | +18,11% | +18,69% |