Euro Small Caps: strukturelles Wachstum voraus
Nach drei schwierigen Jahren sind wir der Meinung, dass hochwertige Small-Cap-Wachstumsaktien wieder auf der Speisekarte stehen könnten. Hier ist der Grund dafür.
17.04.2024 11:50 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: LU1962454135
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Wellington Glbl Quality Gr USD S A1 Di (LU1962454135) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Large-Cap Growth Equity" (Globale Wachstumsaktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 17.12.2019 (4,35 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Wellington Luxembourg S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "Wellington Management Company LLP".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wel... S A1 Di | USD | 3,20 |
Wel...D S0% Ac | CAD | 119,11 | |||||
Wel...HF D AcH | CHF | 5,26 | |||||
Wel...HF S AcH | CHF | 3,43 | |||||
Wel...EUR D Ac | EUR | 274,32 | |||||
Wel...UR DL Ac | EUR | 0,06 | |||||
Wel...EUR N Ac | EUR | 219,61 | |||||
Wel...UR N AcH | EUR | 20,28 | |||||
Wel...EUR S Ac | EUR | 133,24 | |||||
Wel...UR S AcH | EUR | 42,82 | |||||
Wel...GBP N Ac | GBP | 2,68 | |||||
Wel...BP N AcH | GBP | 28,78 | |||||
Wel... S A1 Di | GBP | 23,55 | |||||
Wel...BP S AcH | GBP | 20,66 | |||||
Wel...JPY J Ac | JPY | 104,15 | |||||
Wel...JPY S Ac | JPY | 202,62 | |||||
Wel...PY S AcH | JPY | 89,92 | |||||
Wel...GD D AcH | SGD | 25,43 | |||||
Wel...USD D Ac | USD | 914,13 | |||||
Wel...SD DL Ac | USD | 26,68 | |||||
Wel...USD N Ac | USD | 362,06 | |||||
Wel...USD S Ac | USD | 3.315,41 | |||||
Wel...USD T Ac | USD | 90,07 |
EUR 6.027,47 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
Wellington Glbl Quality Gr USD S A1 Di | +14,93% | +31,83% | +29,26% | N/A |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +10,82% | +22,47% | +20,21% | +73,14% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
Wellington Glbl Quality Gr USD S A1 Di | +8,93% | N/A | +10,78% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,18% | +11,52% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
Wellington Glbl Quality Gr USD S A1 Di | 2,75 | 0,22 | N/A |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,47 | 0,03 | 0,53 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
Wellington Glbl Quality Gr USD S A1 Di | +9,32% | +13,92% | N/A |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +11,36% | +16,55% | +16,48% |