Protea Fund - BAM Swiss Family Enterprises

Bruellan SA

Schweiz Aktien

ISIN: LU2133135843

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Protea-BAM Swiss Family Enterprises-Z (LU2133135843) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Switzerland Equity" (Schweiz Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 18.05.2020 (4,47 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Bruellan SA" administriert - als Fondsberater fungiert die "Bruellan SA".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Pro...prises-Z CHF 31,34
2 weitere Tranchen
Pro...prises-I CHF 14,13
Pro...prises-R CHF 33,59
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 79,06 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 1 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.09.2024
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Heiko Böhmer, Kapitalmarktstratege, Shareholder Value Management
Shareholder Value Management AG

Q3-Update: So lief der Sommer 2024 für uns

Auf den ersten Blick passen die aktuellen Wirtschaftsdaten und die Börsenentwicklung – vor allem in Deutschland - überhaupt nicht zusammen. Auf der einen Seite Rezession und auf der anderen Seite regelmäßig neue Rekordkurse beim DAX. Bis jetzt summiert sich das Plus in diesem Jahr schon auf rund 15 Prozent. Geht der Aufschwung also einfach so weiter oder rücken die Wirtschaftsdaten wieder stärker in den Fokus?

30.10.2024 12:02 Uhr / » Weiterlesen

Dr. Andreas A. Busch, Senior Economist des Asset Managers BANTLEON
BANTLEON

Bantleon-Ökonom Dr. Busch: US-Arbeitsmarkt nur vordergründig robust, Risiken nehmen zu

Die Lage am US-Arbeitsmarkt war selten so unübersichtlich wie heute. Auf der einen Seite werden weiterhin in großem Umfang neue Jobs geschaffen. Ungeachtet dessen ist auf der anderen Seite die Arbeitslosenquote bereits merklich gestiegen. Bei der Beurteilung der aktuellen Situation kommt erschwerend hinzu, dass die illegale Immigration eine Reihe von Statistiken deutlich verzerrt – allerdings nicht alle.

24.10.2024 08:25 Uhr / » Weiterlesen

Adam Darling, Fondsmanager Fixed Income bei Jupiter Asset Management
Jupiter Asset Management

Globale Hochzinsanleihen: Geduld gefragt

Für Hochzinsanleihen war 2024 bislang ein gutes Jahr. Ein wichtiger Grund dafür dürfte die relativ optimistische Einschätzung der Märkte sein, dass wir auf eine weiche Landung zusteuern. Auch das vergangene Jahr war positiv für die Anlageklasse, da sich die High-Yield-Märkte 2023 von der sehr gedrückten Stimmung und den sehr niedrigen Bewertungen des Jahres 2022 erholen konnten.

31.10.2024 10:23 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.09.2024
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Protea-BAM Swiss Family Enterprises-Z +8,55% +18,32% -0,45% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +9,90% +16,97% +21,50% +51,86%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Protea-BAM Swiss Family Enterprises-Z -0,15% N/A +8,37%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,66% +8,68% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.09.2024
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Protea-BAM Swiss Family Enterprises-Z 1,18 negativ N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,36 0,12 0,50
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Protea-BAM Swiss Family Enterprises-Z +15,48% +18,06% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +12,41% +13,64% +13,48%

Könnten Politikänderungen globales Wachstum entfachen?

Während Konjunkturmaßnahmen weltweit zunehmen, stellt sich die Frage, ob diese Veränderungen eine neue Wachstumsphase einleiten werden. Wo Rauch ist, ist oft auch Feuer, und die jüngsten Schritte von Zentralbanken und Regierungen deuten darauf hin, dass die Bemühungen zur Belebung der Märkte an Fahrt gewinnen. Lassen Sie uns erkunden, wie sich diese politischen Veränderungen auf den weiteren Kurs des globalen Wachstums auswirken könnten.

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Goldpreis-Rallye: Fällt demnächst die 3.000 Dollar Schallmauer?

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