ISIN: LU2133135843
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Protea-BAM Swiss Family Enterprises-Z (LU2133135843) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Switzerland Equity" (Aktien Schweiz) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 18.05.2020 (4,67 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Bruellan SA" administriert - als Fondsberater fungiert die "Bruellan SA".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pro...prises-Z | CHF | 29,99 |
| Pro...prises-I | CHF | 14,34 | |||||
| Pro...prises-R | CHF | 30,69 |
EUR 75,02 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Protea-BAM Swiss Family Enterprises-Z | +0,32% | +0,32% | -18,30% | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,91% | +4,91% | +10,18% | +43,13% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Protea-BAM Swiss Family Enterprises-Z | -6,52% | N/A | +6,07% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,20% | +7,40% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Protea-BAM Swiss Family Enterprises-Z | negativ | negativ | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,15 | negativ | 0,28 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Protea-BAM Swiss Family Enterprises-Z | +11,21% | +17,67% | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +10,06% | +13,07% | +13,57% |
