ISIN: LU2099690849
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Protea-BAM Swiss Family Enterprises-R (LU2099690849) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Switzerland Equity" (Aktien Schweiz) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 18.05.2020 (5,13 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Bruellan SA" administriert - als Fondsberater fungiert die "Bruellan SA".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pro...prises-R | CHF | 29,46 |
| Pro...prises-I | CHF | 16,13 | |||||
| Pro...prises-Z | CHF | 31,89 |
EUR 77,49 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Protea-BAM Swiss Family Enterprises-R | +10,16% | +9,84% | +16,07% | +40,16% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,32% | +9,55% | +23,57% | +55,37% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Protea-BAM Swiss Family Enterprises-R | +5,09% | +6,99% | +6,93% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,28% | +9,18% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Protea-BAM Swiss Family Enterprises-R | 0,64 | 0,13 | 0,27 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,85 | 0,35 | 0,51 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Protea-BAM Swiss Family Enterprises-R | +15,32% | +17,14% | +16,68% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +11,32% | +12,97% | +13,15% |
