ISIN: LU2262121671
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim U Asset Allocation Enhcmt USD MD Inc (LU2262121671) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Cautious Allocation" (USD Konservative Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 17.08.2021 (4,80 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBP Asset Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Union Bancaire Privée, UBP SA".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U A...D MD Inc | USD | 3,65 |
| U A... USD Acc | USD | 343,84 | |||||
| U A...D AC Acc | USD | 23,69 | |||||
| U A...D AD Inc | USD | 0,61 |
EUR 371,79 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| U Asset Allocation Enhcmt USD MD Inc | +1,22% | +8,13% | +20,24% | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,63% | +6,91% | +16,16% | +17,28% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| U Asset Allocation Enhcmt USD MD Inc | +6,34% | N/A | +3,26% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,09% | +3,21% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| U Asset Allocation Enhcmt USD MD Inc | 1,20 | 0,60 | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,05 | 0,35 | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| U Asset Allocation Enhcmt USD MD Inc | +6,05% | +5,94% | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,91% | +6,58% | +6,85% |
