CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Thematic Opportunities Equity Fund

UBS Asset Management (Europe) S.A.

Global Small/Mid-Cap Equity

ISIN: LU2269159237

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim UBS Lux Thmtc Opps Eq K 1 PF acc (LU2269159237) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Small/Mid-Cap Equity" (Global Small/Mid-Cap Equity) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 25.02.2021 (4,38 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBS Asset Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "UBS Asset Management Switzerland AG".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
UBS...1 PF acc USD 3,95
14 weitere Tranchen
UBS...1 PF acc CHF 1,73
UBS...F H Pacc CHF 2,04
UBS...Q PF acc CHF 4,83
UBS...ngAPFacc CHF 24,12
UBS...1 PF acc EUR 0,15
UBS...1 PF acc EUR 0,40
UBS... H P acc EUR 1,10
UBS...Q PF acc EUR 1,27
UBS...UR N acc EUR 0,12
UBS...1 PF acc USD 0,91
UBS... I B acc USD 0,33
UBS...Eq P acc USD 5,89
UBS...Q PF acc USD 3,78
UBS...A PF acc USD 30,72
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 81,33 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.06.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.06.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBS Lux Thmtc Opps Eq K 1 PF acc -1,89% +3,23% +14,45% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -5,56% +2,28% +25,50% +53,59%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
UBS Lux Thmtc Opps Eq K 1 PF acc +4,60% N/A -1,90%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +7,71% +8,53% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
UBS Lux Thmtc Opps Eq K 1 PF acc 0,49 0,21 N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,38 0,38 0,41
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBS Lux Thmtc Opps Eq K 1 PF acc +15,54% +17,33% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +17,45% +17,92% +17,50%

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Mit Bedacht vorgehen - Wirtschafts- und Marktausblick für das zweite Halbjahr 2025

Trotz geopolitischer Spannungen, darunter der Krieg zwischen Israel und dem Iran, Zollankündigungen und -aufschübe seitens der USA, haben sich die Weltwirtschaft und die Risikomärkte in der ersten Hälfte des Jahres 2025 überraschend widerstandsfähig gezeigt. Die globalen Aktienmärkte haben sich seit ihrem Einbruch im April bemerkenswert erholt. Die globalen Zinskurven sind deutlich steiler geworden, da die Sorge um die Tragfähigkeit der US-Staatsverschuldung zu einer starken Underperformance der festverzinslichen Segmente mit langen Laufzeiten geführt hat. Schließlich kam es in der ersten Hälfte des Jahres 2025 auch zu einer Abwertung des handelsgewichteten US-Dollars um 7%, da die Anleger in andere Währungen und Gold diversifizierten.

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Trendwende: „Wir rechnen mit einer Neubewertung des Biotech-Sektors“

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