Lumyna-MW TOPS (Market Neutral) UCITS Fund

Marshall Wace LLP

Equity Market Neutral USD

ISIN: LU2367665275

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Lumyna-MW TOPS (MN) UCITS USD F1 (acc) (LU2367665275) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Equity Market Neutral USD" (Equity Market Neutral USD) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 03.12.2021 (3,28 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Marshall Wace LLP" administriert - als Fondsberater fungiert die "Marshall Wace LLP;Lumyna Investments Limited;".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Lum...F1 (acc) USD 1,92
15 weitere Tranchen
Lum... B (acc) EUR 633,54
Lum... B (dis) EUR 7,12
Lum... D (acc) EUR 49,18
Lum... D (dis) EUR 4,49
Lum... F (acc) EUR 51,88
Lum...F1 (acc) EUR 5,30
Lum...X2 (acc) EUR 254,01
Lum... B (acc) GBP 61,08
Lum... B (dis) GBP 76,44
Lum... D (acc) GBP 0,60
Lum... F (acc) GBP 2,93
Lum...F1 (acc) GBP 1,46
Lum... B (acc) USD 794,46
Lum... D (acc) USD 39,77
Lum... F (acc) USD 12,29
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 1.998,99 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 13 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 28.02.2025
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Die DJE Kapital AG ist für ihren Flaggschifffonds DJE - Zins & Dividende mit dem renommierten Österreichischen Fondspreis 2025 in der Kategorie „Mischfonds Global ausgewogen“ ausgezeichnet worden. Die Preisverleihung fand im Rahmen des FONDS professionell Kongresses in Wien statt. Die Ehrung wurde von FONDS professionell in Kooperation mit der Tageszeitung DIE PRESSE und mit fachlicher Unterstützung des Instituts für Vermögensaufbau (IVA) verliehen.

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Ertragskennzahlen (in EUR) per 28.02.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Lumyna-MW TOPS (MN) UCITS USD F1 (acc) +2,83% +14,70% +34,24% +62,19%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +0,60% +14,02% +35,70% +48,72%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Lumyna-MW TOPS (MN) UCITS USD F1 (acc) +10,31% +10,16% +7,93%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +10,47% +7,80% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 28.02.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Lumyna-MW TOPS (MN) UCITS USD F1 (acc) 0,70 0,32 0,67
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,57 0,37 0,41
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Lumyna-MW TOPS (MN) UCITS USD F1 (acc) +7,64% +9,77% +9,39%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +7,43% +9,19% +9,29%

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Dank nachlassender Inflation und sinkender Inflationserwartungen begann die EZB im Juni 2024, die Zinsen zu senken. Jetzt hat sie die finanziellen Bedingungen – wie vom Markt erwartet – weiter gelockert. Insgesamt liegt der Leitzins inzwischen 150 Basispunkte unter dem Stand von vor neun Monaten. Ist es jetzt an der Zeit für die EZB, das Tempo der Senkungen zu drosseln? André Figueira de Sousa, Rentenfondsmanager von DPAM, wagt einen Blick voraus:

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