ISIN: LU2396642709
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim AXAWF ACT Dynamic Green Bonds I Cap USD (LU2396642709) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Flexible Bond - USD Hedged" (Globale Anleihen Flexibel (USD-gehedged)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 24.01.2022 (2,95 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "AXA Investment Managers Paris S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "AXA Investment Managers Paris S.A.".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AXA... Cap USD | USD | 25,71 |
| AXA...Cap EURH | EUR | 5,55 | |||||
| AXA... Cap USD | USD | 0,05 | |||||
| AXA... Cap USD | USD | 0,02 | |||||
| AXA...Cap EURH | EUR | 9,21 |
EUR 40,57 Mio.
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Barings, einer der weltweit führenden Investmentmanager, legt den ersten CLO für private Kredite für den europäischen Mittelstand, den Barings Euro Middle Market CLO 2024-1 DAC, mit einem Volumen von 380 Millionen Euro auf. Das Rating übernehmen S&P und Fitch. Der CLO ist durch ein Portfolio von vorrangig besicherten europäischen Mittelstandskrediten unterlegt. Im bisherigen Jahresverlauf hat Barings weltweit 12 CLO-Neuemissionen begeben.
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Da 2024 ein weiteres Spitzenjahr für Risikoanlagen war, könnten sich enthusiastischere Anleger fragen, ob das Kriterium der Diversifizierung noch gilt. Mit nur sechs rückläufigen Jahren im S&P 500 (Total Return Index) im 21. Jahrhundert, einem kumulativen Ertrag von 550% und einem annualisierten Ertrag von 7,8% (1.1.2000 bis 25.11.2024) ist es kein Wunder, dass die hawkishen Stimmen in den Hintergrund gedrängt werden. Die Angst, etwas zu verpassen (FOMO), hat die Portfolios der Anleger beeinflusst. Aber zu welchem Preis?
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| AXAWF ACT Dynamic Green Bonds I Cap USD | +11,79% | +12,83% | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +11,29% | +13,28% | +13,09% | +19,57% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| AXAWF ACT Dynamic Green Bonds I Cap USD | N/A | N/A | +5,03% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,15% | +3,59% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| AXAWF ACT Dynamic Green Bonds I Cap USD | N/A | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | N/A | N/A | N/A |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| AXAWF ACT Dynamic Green Bonds I Cap USD | +5,65% | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,00% | +6,86% | +7,48% |
