UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD)

UBS Asset Management (Europe) S.A.

Asien Anleihen

ISIN: LU2478388304

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim UBS (Lux) BF Asia Flexible I A3 dis (LU2478388304) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Asia Bond" (Asien Anleihen) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 20.05.2022 (3,04 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBS Asset Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "UBS Asset Management (Hong Kong) Limited".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
UBS...I A3 dis USD 6,61
30 weitere Tranchen
UBS...nd F-acc USD 18,11
UBS...SGDHFacc SGD 1,88
UBS... HIA1acc CHF 4,67
UBS... HIA3acc EUR 5,62
UBS...RH F acc EUR 2,32
UBS... K 1 acc EUR 1,01
UBS...RH N acc EUR 0,97
UBS...RH P acc EUR 20,00
UBS...RH P dis EUR 6,85
UBS...RH Q acc EUR 2,42
UBS...RH Q dis EUR 1,06
UBS...PH Q dis GBP 0,12
UBS...HIA2dist GBP 1,22
UBS...I A1 acc USD 12,63
UBS...3disEURH EUR 1,14
UBS...3disGBPH GBP 80,34
UBS... I B acc USD 33,37
UBS... I X acc USD 2,39
UBS...ble I-A3 USD 1,77
UBS... K 1 acc USD 10,64
UBS... K 1 dis USD 9,21
UBS... K B Acc USD 1,79
UBS...le P acc USD 33,20
UBS...le P dis USD 15,72
UBS... P mdist USD 6,30
UBS...le Q acc USD 18,61
UBS... Q mdist USD 2,40
UBS...DH P acc SGD 0,26
UBS...H P mdis SGD 2,35
UBS...UKd mdis USD 4,73
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 309,73 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.04.2025
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12.05.2025 11:32 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.04.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBS (Lux) BF Asia Flexible I A3 dis -6,56% +2,36% N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -7,34% +0,79% -0,01% +0,93%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
UBS (Lux) BF Asia Flexible I A3 dis N/A N/A +0,92%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -0,02% +0,13% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.04.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
UBS (Lux) BF Asia Flexible I A3 dis 0,43 N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,25 negativ negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBS (Lux) BF Asia Flexible I A3 dis +8,53% N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,64% +7,58% +7,22%

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Die US-Wirtschaft startete mit unerwarteter Stärke ins zweite Quartal, angetrieben durch eine verbesserte Stimmung, eine niedrigere Inflation im April und eine Erholung an den Aktienmärkten. Einen wichtigen Impuls gab die Anfang des Monats in Genf vereinbarte Waffenruhe im Handelskrieg zwischen den USA und China, durch die die Zölle zumindest für die nächsten drei Monate gesenkt wurden und die Rezessionsängste nachließen. Allerdings zeichnen sich erste Anzeichen einer Belastung ab. Die Inputkosten steigen, die Margen der Einzelhändler sind im letzten Monat gesunken und die finanziellen Bedingungen verschärfen sich. Die jüngste Verbesserung der Daten könnte sich als kurzlebig erweisen, da die Auswirkungen der erhöhten Zölle und die anhaltende politische Unsicherheit in den kommenden Monaten zu Buche schlagen dürften.

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Im Rahmen des J.P. Morgan Media Summit 2025, bei dem e-fundresearch.com am 19. und 20. Mai vor Ort war, stand der Vortrag von Karen Ward im Zentrum der makroökonomischen Diskussion. Unter dem Titel „Politics vs. Economics“ zeigte die Chefstrategin auf, warum politische Versprechen in vielen Fällen nicht mit ökonomischen Grundlagen vereinbar sind – und weshalb Anleger:innen heute robuster und breiter denken müssen als je zuvor.

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Die EZB nähert sich beim Leitzins dem Zielkorridor

Mit einem Wert von 2,25% hat der Leitzins der Europäischen Zentralbank (EZB) bereits die obere Grenze des von EZB-Mitarbeitern berechneten neutralen Korridors von 1,75% bis 2,25% erreicht. Obwohl er sich im neutralen Bereich befindet, wird der Spielraum für weitere Zinssenkungen immer kleiner. Ein Ende des Zinssenkungszyklus sehen wir jedoch noch nicht.

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US-Staatsanleihen sind das zentrale strukturelle Risiko am Markt

Matt Eagan, Portfoliomanager und Leiter des Full Discretion Teams bei Loomis Sayles (Boston), warnt in seinem aktuellen Marktkommentar vor US-Staatsanleihen als dem derzeit zentralen strukturellen Risiko am Markt. Das jüngste Downgrade durch Moody’s sei hierfür kein ausschlaggebender Auslöser gewesen – US-Finanzminister Scott Bessent habe mit seiner Einschätzung, Moody’s sei ein „lagging indicator“, durchaus recht. Trotz der angespannten Haushaltslage mit einem Defizit von über 6 % des BIP und ohne Aussicht auf kurzfristige Besserung sieht Eagan weiterhin gute Gründe für Investments in US-Staatsanleihen.

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