UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity Sustainable (EUR)

UBS Asset Management (Europe) S.A.

Europa Dividendenaktien

ISIN: LU2793224366

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim UBS (Lux) ES Eurp Inc Opp Sst € P-dist (LU2793224366) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Europe Equity Income" (Europa Dividendenaktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 14.05.2024 (0,83 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBS Asset Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "UBS Asset Management (UK) Ltd;UBS Switzerland AG;".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
UBS...� P-dist EUR 4,64
11 weitere Tranchen
UBS...CHFhPacc CHF 4,77
UBS...CHFhPdis CHF 1,80
UBS...CHFhQacc CHF 9,30
UBS...CHFhQdis CHF 22,02
UBS... F-qdist EUR 483,69
UBS...I-A1-acc EUR 0,70
UBS... K-1-acc EUR 2,21
UBS...�� P-acc EUR 39,60
UBS...�� Q-acc EUR 31,72
UBS...�� Q-dis EUR 24,03
UBS...HFhK1acc CHF 9,32
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 633,81 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 28.02.2025
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Peter Becker, Investment Director bei Capital Group
Capital Group

Fünf Themen für Anleihen-Investoren im Jahr 2025

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11.03.2025 10:43 Uhr / » Weiterlesen

Gary Buxton, Head of EMEA and APAC ETFs and Indexed Strategies bei Invesco
Invesco

Invesco bringt ersten europäischen UCITS-ETF auf den MSCI Europe Equal Weight Index an den Markt

Invesco hat den ersten UCITS-ETF, der die Wertentwicklung des MSCI Europe Equal Weighted Index nachbildet, aufgelegt. Mit dieser jüngsten Produktinnovation erweitert der Investmentmanager sein Angebot an ETFs mit alternativer Gewichtung. Erst im September 2024 hatte Invesco den ersten europäischen ETF auf den MSCI World Equal Weight Index an den Markt gebracht. Außerdem hat das Unternehmen den weltweit ersten Swap-basierten ETF mit Gleichgewichtungsansatz aufgelegt.

10.03.2025 12:45 Uhr / » Weiterlesen

Kira Huppertz, Portfoliomanagerin für globale Aktien bei Comgest
Comgest

Globale Aktien - vom Hype zur Realität und warum Diversifikation zählt

Die Dominanz weniger Unternehmen prägt die globalen Aktienmärkte. Ende 2024 entfielen 22% des MSCI All Country World Index (ACWI) auf die “Magnificent Seven”. Wie schnell Disruption eintreten kann, wurde jüngst deutlich, als das chinesische Start-up DeepSeek mit überraschenden News für Aufsehen am Markt sorgte. Kira Huppertz, Portfoliomanagerin für globale Aktien bei der Fondsboutique Comgest, beleuchtet die aktuelle Lage und erläutert, weshalb Diversifikation zu einem noch wichtigeren Instrument wird – in einem Umfeld, das weiterhin von geopolitischer und wirtschaftlicher Unsicherheit geprägt ist.

12.03.2025 12:20 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 28.02.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBS (Lux) ES Eurp Inc Opp Sst € P-dist +10,49% N/A N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +9,00% +15,21% +28,91% +49,78%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
UBS (Lux) ES Eurp Inc Opp Sst € P-dist N/A N/A +9,21%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,76% +8,31% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 28.02.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
UBS (Lux) ES Eurp Inc Opp Sst € P-dist N/A N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,67 0,13 0,28
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBS (Lux) ES Eurp Inc Opp Sst € P-dist N/A N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +9,00% +12,80% +16,21%

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Performancegold für Ihr Wertpapierdepot

Die liechtensteinische Asset-Management-Boutique Incrementum hat ihr Fondsangebot im Februar 2024 um den Incrementum Active Gold Fund erweitert. Nach einem Jahr ist es an der Zeit, eine erste - äußerst positive - Zwischenbilanz zu ziehen.

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Fed-Sitzung: Starke US-Daten, aber Trump-Risiken belasten

Die Fundamentaldaten der US-Wirtschaft sind nach wie vor stark, und die Inflation geht allmählich zurück, wie die Verbrauchpreisindexdaten vom Mittwoch nahelegen. Allerdings erschwert der große Unsicherheitsschock, den die erratischen wirtschaftspolitischen Ankündigungen der Trump-Regierung verursachen, die Aufgabe der Fed jedoch erheblich.

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Deutsche Wiederaufrüstung: Beste Wachstumsaussichten seit der Wende

Mit der wirtschaftlichen und militärischen Abkehr der USA muss die Europäische Union (EU) ihre Verteidigung selbst in die Hand nehmen. „Deutschland hat das Know-how, ein wichtiger Akteur in der globalen Verteidigungsindustrie zu werden, und auch das Wirtschaftswachstum dürfte durch die Finanzspritze wieder erstarken“, sagt Steven Bell, Chefvolkswirt EMEA bei Columbia Threadneedle Investments. In seinem Kommentar erklärt er, was die erhöhten Verteidigungsausgaben für europäische Regierungen bedeuten, welche Herausforderungen der neuen Bundesregierung bevorstehen und welche Folgen das alles für die Märkte haben könnte.

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Die Aufregung um Zölle verdeckt den wahren Grund für den Einbruch des US-Aktienmarktes

„Eigentlich spielen die Zölle in den aktuellen Marktverwerfungen eine Nebenrolle“, meint Garrett Melson, Portfoliostratege bei Natixis Investment Managers. Würde man nämlich nur auf die unmittelbaren Auswirkungen auf die Unternehmen schauen, würde sich zeigen, dass seit dem Peak des S&P 500 am 19. Februar ein Korb von Unternehmen, die von Zöllen betroffen sind, den Index nur um etwas mehr als 0,5% unterboten und den Nasdaq sogar um 3,7% übertroffen habe. Selbst am „Schwarzen Montag“ dieser Woche hätten dieselben, von den Zöllen belasteten Titel sowohl den Nasdaq als auch den S&P 500 übertroffen.

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Zunehmende Unsicherheit der Anleger in der „Übergangsphase“

Der S&P 500 ist seit seinem Höchststand im Februar um fast 9% gefallen, wobei der technologielastige Nasdaq mittlerweile im Korrekturbereich liegt, während die Märkte außerhalb der USA weiterhin eine Outperformance erzielen. Im Zentrum des Ausverkaufs stehen die Unsicherheit und ein etwas unkoordinierter Ansatz der USA in Bezug auf Zölle, was die Anleger dazu veranlasst, ihre Erwartungen an Trumps zweite Amtszeit neu zu bewerten.

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Die US-Verbraucherpreise sind im Februar um 0,2% gestiegen und damit weniger stark als erwartet. Die jährliche Inflationsrate sank damit wieder auf 2,8%, die Kerninflationsrate fiel auf 3,1%. Etwas überraschend zeigen die Preisdaten kaum Effekte der ersten Zollrunde auf chinesische Importe. Die betroffenen Güterpreise legten ebenfalls nur moderat zu. Die FED dürfte die Daten positiv werten, zunächst aber an ihrer abwartenden Haltung festhalten. Denn die Unsicherheit über den wirtschaftspolitischen Kurs der Trump-Administration und dessen Folgen für die US-Konjunktur bleibt außergewöhnlich hoch, meint Dr. Johannes Mayr, Chefvolkswirt bei Eyb & Wallwitz.

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Die Frage, ob man Investmentfonds oder ETFs verwenden sollte, war in der Vergangenheit ein Stellvertreter für die Debatte zwischen aktivem und passivem Investieren. ETFs sind aufgrund ihrer Geschichte oft zum Synonym für den passiven Index-Anlagestil geworden. Investmentfonds werden inzwischen mit aktivem Management in Verbindung gebracht

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Volatiler Gesundheitssektor: innovative Comebacks in Sicht?

Gesundheitsaktien litten unter der Volatilität, die auf Faktoren wie die politikbezogene Unsicherheit zurückzuführen war, die seit den US-Wahlen nicht nachgelassen hat. Viele Anleger fragen sich nun: Wie werden sich die politischen Änderungen unter einer neuen US-Regierung auf Gesundheitsunternehmen auswirken?

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Der wöchentliche Blick auf die Märkte, (Geo-)Politik, Known Unknowns und andere wichtige Entwicklungen. Verfasst von e-fundresearch.com Gastautor Florian Gröschl, Geschäftsführer und Miteigentümer der Absolute Return Consulting GmbH.

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