Schroder Special Situations Fund Cazenove GBP Balanced

Schroder Investment Management (Europe) S.A.

GBP Allokation 40-60% Aktien

ISIN: LU2803607089

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Schroder SSF Cazenove GBP Bal C Acc GBP (LU2803607089) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "GBP Allocation 40-60% Equity" (GBP Allokation 40-60% Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 17.07.2024 (0,99 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Schroder Investment Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Schroder & Co Limited".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Sch... Acc GBP GBP 0,00
3 weitere Tranchen
Sch... Dis GBP GBP 0,00
Sch... Acc GBP GBP 17,43
Sch... Dis GBP GBP 190,36
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 207,78 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.06.2025
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CLOs: Auf diese vier Faktoren kommt es an

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Capital Group

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08.07.2025 12:44 Uhr / » Weiterlesen

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Halbjahresausblick: Chancen von Schwankungen nutzen

Von himmelhohen Zöllen und bunkerbrechenden Bomben – das zweite Quartal 2025 war nicht arm an Schlagzeilen. Und doch stiegen die globalen Aktienmärkte auf Rekordhöhen und der Dollar fiel auf den niedrigsten Stand seit drei Jahren. Bruno Lamoral, Portfolio Manager Institutional Mandates bei DPAM, leitet daraus seinen Ausblick für die kommenden Monat ab:

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J. Safra Sarasin Fund Management

Mit Bedacht vorgehen - Wirtschafts- und Marktausblick für das zweite Halbjahr 2025

Trotz geopolitischer Spannungen, darunter der Krieg zwischen Israel und dem Iran, Zollankündigungen und -aufschübe seitens der USA, haben sich die Weltwirtschaft und die Risikomärkte in der ersten Hälfte des Jahres 2025 überraschend widerstandsfähig gezeigt. Die globalen Aktienmärkte haben sich seit ihrem Einbruch im April bemerkenswert erholt. Die globalen Zinskurven sind deutlich steiler geworden, da die Sorge um die Tragfähigkeit der US-Staatsverschuldung zu einer starken Underperformance der festverzinslichen Segmente mit langen Laufzeiten geführt hat. Schließlich kam es in der ersten Hälfte des Jahres 2025 auch zu einer Abwertung des handelsgewichteten US-Dollars um 7%, da die Anleger in andere Währungen und Gold diversifizierten.

11.07.2025 16:09 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.06.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Schroder SSF Cazenove GBP Bal C Acc GBP -2,09% N/A N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -1,88% +3,76% +17,00% +28,44%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Schroder SSF Cazenove GBP Bal C Acc GBP N/A N/A +2,06%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,36% +5,10% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Schroder SSF Cazenove GBP Bal C Acc GBP N/A N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,04 0,50 0,35
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Schroder SSF Cazenove GBP Bal C Acc GBP N/A N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +7,85% +8,82% +8,59%

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Outcome Bonds: Den Wald vor lauter Bäumen sehen

Die Messung der Effektivität von ESG-orientierten Anleihen kann eine Herausforderung sein, da sich solche Wertpapiere darin unterscheiden, wie einfach sie bewertet werden können und wie effektiv sie ökologische oder soziale Ziele erfüllen. Sogenannte Outcome Bonds (Ergebnisanleihen) bieten klar definierte Ziele, werden aber nicht von den herkömmlichen Bewertungskriterien der Branche abgedeckt. Anleger brauchen unserer Ansicht nach einen systematischen Ansatz, um sie zu bewerten.

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Allzeithochs überall: Alles eitel Sonnenschein?

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