Aktienfonds / US Mid-Cap Equity

Die schwächsten USA Aktien (mittlere Marktkapitalisierungen) Fonds (3-Y-P)

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Name Auflagedatum Volumen YTD-P 1-Y-P 3-Y-P 5-Y-P
ODDO BHF US Mid Cap FR0000988669 EUR / Acc. / Retail 11.10.2002 22,8 Jahre 126,05 -15,49% -9,86% +1,04% +11,76%
BL-American Small & Mid Caps LU1305478775 USD / Acc. / Retail 16.11.2015 9,7 Jahre 465,07 -12,82% -4,64% +10,49% +38,07%
Schroder International Selection Fund US Small & Mid-Cap Equity LU0205193807 USD / Acc. / Retail 10.12.2004 20,6 Jahre 669,73 -16,93% -7,54% +10,78% +50,40%
iMGP US Small And Mid Company Growth Fund LU0747344215 USD / Acc. / Retail 28.03.2012 13,3 Jahre 7,14 -18,20% -5,74% +11,91% +3,73%
BlackRock Global Funds - US Mid-Cap Value Fund LU0006061336 USD / Acc. / Retail 13.05.1987 38,2 Jahre 295,13 -7,91% -0,82% +16,84% +81,75%
Federated Hermes US Smid Equity Fund IE00B8JBC584 EUR / Acc. / Retail 08.11.2012 12,7 Jahre 1.071,86 -13,77% -4,53% +22,13% +60,17%
FI Institutional US Small and Mid-Cap Core Equity Fund IE00BD9BSS80 USD / Acc. / Retail 26.02.2018 7,4 Jahre 733,70 -13,67% -8,44% +22,46% +63,80%
BNP Paribas Funds US Mid Cap LU0154246218 USD / Acc. / Retail 31.01.2006 19,5 Jahre 72,77 -10,86% -2,23% +26,74% +64,40%
Allspring (Lux) Worldwide Fund - U.S. Select Equity Fund LU1169590202 USD / Acc. / Retail 30.01.2015 10,5 Jahre 5,68 -8,99% +2,70% +30,46% +93,49%
Alger SICAV - Alger Mid Cap Focus Fund LU2339238003 USD / Acc. / Retail 18.08.2021 3,9 Jahre 2,04 -9,16% +9,21% +39,42% N/A
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Mischfonds unter der Lupe: Aufstieg, Abstieg, Ausdauer

Wie Scope Fund Analysis in einer aktuellen Marktauswertung mitteilt, zeigten sich europäische Mischfonds im Zwölfmonatszeitraum bis Ende Mai 2025 in einem volatilen Marktumfeld insgesamt robust. Im Fokus standen die stärksten Rating-Auf- und Absteiger, konstant top-geratete Produkte sowie die erfolgreichsten Asset Manager im Multi-Asset-Segment.

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Fisch Asset Management verstärkt Verwaltungsrat

Fisch Asset Management stärkt seinen Verwaltungsrat mit zusätzlicher Marktexpertise: Im Rahmen der Generalversammlung wurde Prof. Dr. Hartmut Leser als neues Mitglied in das Aufsichtsgremium der Schweizer Fixed-Income-Boutique gewählt. Er folgt auf Juerg Sturzenegger, der das Gremium auf eigenen Wunsch verlässt.

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Zollstreit: Macht Trump diesmal Ernst?

Trump verlängerte zwar die Frist für die Gegenzölle vom 9. Juli auf den 1. August, legte die Messlatte durch eine Anhebung einiger Zollsätze jedoch höher und betonte, dass diesmal „keine weiteren Verlängerungen gewährt werden“. Er nahm zunächst vor allem asiatische Länder ins Visier, darunter Japan und Korea (jeweils 25%), drohte später jedoch auch wichtigen Handelspartnern wie Kanada (35%), Mexiko und der EU (jeweils 30%). Für Brasilien drohen aus politischen Gründen sogar 50% - Trump kritisiert die Anklage gegen den ehemaligen Präsidenten Bolsonaro wegen der Planung eines Staatsstreichs. Ein 20-prozentiger Zollkompromiss mit Vietnam (einschließlich 40% auf umgeleitete Produkte) ist noch nicht im Detail ausgearbeitet und wurde zuletzt in Frage gestellt.

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J. Safra Sarasin CIO Bärtschi: Eine neutrale Positionierung scheint vernünftig

Wahrscheinlich werden die USHandelszölle in den nächsten Wochen wieder für Schlagzeilen sorgen. Die Finanzmärkte haben sich langsam daran gewöhnt, und das globale Wirtschaftswachstum bleibt trotz einigen Schwächezeichen robust. Die Inflation ist auch nicht wirklich eine Gefahr, so dass sich sowohl Aktien wie auch Anleihen im dritten Quartal positiv entwickleln dürften. Wir haben daher beide Anlageklassen auf neutral angehoben und sind nun weitgehend neutral positioniert.

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AllianzGI Die Woche Voraus | Anders als erwartet

Liebe Leserinnen & Leser, im Jahr 2025 ist bislang vieles anders gelaufen als erwartet. Insbesondere erlitten die Märkte einen kräftigen Schock, als die US-Regierung am „Liberation Day“ ihre Pläne in der Zollpolitik bekannt gab. Die nächste Überraschung folgte auf dem Fuß, denn direkt danach vollzog Präsident Trump eine Kehrtwende, was eine beachtliche Kurserholung zur Folge hatte, die in vielen Fällen noch stärker ausfiel als der ursprüngliche Kurseinbruch.

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Outcome Bonds: Den Wald vor lauter Bäumen sehen

Die Messung der Effektivität von ESG-orientierten Anleihen kann eine Herausforderung sein, da sich solche Wertpapiere darin unterscheiden, wie einfach sie bewertet werden können und wie effektiv sie ökologische oder soziale Ziele erfüllen. Sogenannte Outcome Bonds (Ergebnisanleihen) bieten klar definierte Ziele, werden aber nicht von den herkömmlichen Bewertungskriterien der Branche abgedeckt. Anleger brauchen unserer Ansicht nach einen systematischen Ansatz, um sie zu bewerten.

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Mit Bedacht vorgehen - Wirtschafts- und Marktausblick für das zweite Halbjahr 2025

Trotz geopolitischer Spannungen, darunter der Krieg zwischen Israel und dem Iran, Zollankündigungen und -aufschübe seitens der USA, haben sich die Weltwirtschaft und die Risikomärkte in der ersten Hälfte des Jahres 2025 überraschend widerstandsfähig gezeigt. Die globalen Aktienmärkte haben sich seit ihrem Einbruch im April bemerkenswert erholt. Die globalen Zinskurven sind deutlich steiler geworden, da die Sorge um die Tragfähigkeit der US-Staatsverschuldung zu einer starken Underperformance der festverzinslichen Segmente mit langen Laufzeiten geführt hat. Schließlich kam es in der ersten Hälfte des Jahres 2025 auch zu einer Abwertung des handelsgewichteten US-Dollars um 7%, da die Anleger in andere Währungen und Gold diversifizierten.

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Trendwende: „Wir rechnen mit einer Neubewertung des Biotech-Sektors“

Der Biotech-Sektor hat sich im bisherigen Jahresverlauf 2025 schlechter entwickelt als der breite Aktienmarkt, wobei Small- und Mid-Cap-Titel am stärksten unter Druck geraten sind. Large-Cap-Unternehmen in der kommerziellen Phase haben sich insbesondere in den USA relativ robust gezeigt. Wir glauben jedoch, dass sich die Aussichten in der zweiten Jahreshälfte aufhellen werden.

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