ISIN: LU0747344215
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim iMGP US Small&Mid Company Gr R USD (LU0747344215) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Mid-Cap Equity" (USA Aktien (mittlere Marktkapitalisierungen)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 28.03.2012 (14,34 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "iM Global Partner Asset Management S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Polen Capital Management, LLC".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iMG...Gr R USD | USD | 3,37 |
| iMG...C CHF HP | CHF | 0,35 | |||||
| iMG...C EUR HP | EUR | 0,79 | |||||
| iMG...Gr C USD | USD | 3,42 | |||||
| iMG...Gr I USD | USD | 0,13 | |||||
| iMG...R EUR HP | EUR | 0,24 |
EUR 8,30 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| iMGP US Small&Mid Company Gr R USD | +26,51% | +44,25% | +39,58% | +3,31% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +14,13% | +19,81% | +35,69% | +35,70% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| iMGP US Small&Mid Company Gr R USD | +11,76% | +0,65% | +9,31% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +10,43% | +6,06% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| iMGP US Small&Mid Company Gr R USD | 1,54 | 0,37 | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,95 | 0,40 | 0,09 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| iMGP US Small&Mid Company Gr R USD | +24,35% | +23,43% | +24,71% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +13,51% | +17,46% | +17,76% |
