Mischfonds / EUR Cautious Allocation - Global

Die schwächsten EUR Konservative Mischfonds - Global Fonds (5-Y-P)

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Name Auflagedatum Volumen YTD-P 1-Y-P 3-Y-P 5-Y-P
DWS Concept ARTS Conservative LU0093745825 EUR / Acc. / Retail 06.01.1999 26,4 Jahre 106,26 -2,04% +1,72% +3,16% +16,92%
BKC Treuhand Portfolio DE000A0YFQ92 EUR / Dist. / Retail 04.01.2010 15,4 Jahre 427,13 +0,90% +7,55% +11,42% +16,93%
Pictet-Multi Asset Global Opportunities LU0941348897 EUR / Acc. / Retail 21.08.2013 11,7 Jahre 5.398,31 -0,01% +7,64% +10,95% +17,45%
Raiffeisen-§ 14-ESG Mix AT0000811666 EUR / Dist. / Retail 01.07.1998 26,9 Jahre 278,62 -1,22% +3,91% +6,27% +17,46%
Amundi Funds - Target Coupon LU1386074709 EUR / Dist. / Retail 28.04.2016 9,0 Jahre 34,91 +0,30% +6,02% +11,49% +17,91%
WWK Select Balance konservativ LU1479925304 EUR / Acc. / Retail 01.09.2016 8,7 Jahre 61,83 -2,55% +4,75% +10,51% +18,63%
Oberbank Premium Strategie defensiv AT0000A1YYN1 EUR / Acc. / Retail 02.01.2018 7,4 Jahre 107,27 -0,09% +6,55% +11,50% +19,30%
Apollo Konservativ AT0000708755 EUR / Acc. / Retail 30.04.2001 24,0 Jahre 80,74 -1,12% +5,73% +10,90% +19,55%
Swiss Rock (LUX) Sicav - Dachfonds Rendite LU0349308998 EUR / Acc. / Retail 02.05.2008 17,0 Jahre 19,41 -2,75% +3,49% +9,26% +20,20%
CORE Balanced AT0000828611 EUR / Acc. / Retail 12.03.1999 26,2 Jahre 111,54 -1,69% +4,93% +7,54% +20,66%
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BVI-Studie: Durch Home Bias entgehen EU-Unternehmen Milliarden-Investitionen

Eine aktuelle Analyse des deutschen Fondsverbands BVI zeigt, dass der Standort von Fondsmanagern messbare Auswirkungen auf die regionale Aktienallokation globaler Fonds hat. Weil viele Manager außerhalb der EU arbeiten, entgehen europäischen Unternehmen potenziell Investitionen in Milliardenhöhe. Laut Simulation wären bis zu drei Milliarden Euro mehr Kapital möglich – allein durch eine stärkere Präsenz von Portfoliomanagern innerhalb der EU.

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Studie: Nachhaltigkeit ist bei Großanlegern trotz Gegenwind etabliert

Institutionelle Investoren in Deutschland setzen bei der Kapitalanlage weiterhin auf Nachhaltigkeit. 89 Prozent von ihnen berücksichtigen bei Anlageentscheidungen Nachhaltigkeitskriterien, obwohl das Thema Nachhaltigkeit seit einiger Zeit Gegenwind bekommt. Für 86 Prozent der Befragten führt sogar kein Weg an Nachhaltigkeit vorbei. Allerdings halten mehr als zwei Drittel (67 Prozent) die Regulierung bei nachhaltigen Kapitalanlagen für zu komplex und plädieren daher für ein einfacheres Regelwerk. 51 Prozent der Investoren erwarten ungeachtet kontroverser Debatten in den nächsten zwölf Monaten bei nachhaltigen Kapitalanlagen ein stabiles Marktvolumen (Vorjahr: 32 Prozent). Mit einem (stark) wachsenden Marktvolumen rechnen 38 Prozent, das sind 28 Prozentpunkte weniger als noch im Vorjahr. Dies geht aus der diesjährigen Nachhaltigkeitsstudie von Union Investment hervor, für die 179 institutionelle Investoren in Deutschland befragt worden sind.

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DJE-Stratege Schantorenko: „Der Durchschnitt ist nur ein theoretischer Wert“

Das Marktumfeld war zuletzt geprägt von geopolitischer Unsicherheit, neuen Zöllen und der Debatte um die nächste Fed-Entscheidung. Oleg Schantorenko, Client Portfolio Manager & ESG Specialist, DJE Kapital AG, ordnet im Gespräch mit e-fundresearch.com die Stressphasen und aktuellen Marktrisiken ein – und erklärt, warum technologische Megatrends, regionale Diversifikation und aktives Risikomanagement jetzt besonders wichtig sind.

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Union Investment nimmt Corporate Governance im DAX und MDAX unter die Lupe

Gute Unternehmensführung (Corporate Governance) ist entscheidend für nachhaltigen Unternehmenserfolg. Deshalb hat Union Investment mit dem Stimmrechtsberater IVOX Glass Lewis ein Corporate-Governance-Ranking entwickelt, das jetzt zum siebten Mal für den DAX und zum fünften Mal für den MDAX vorliegt. „Das Ranking möchte für die Wichtigkeit des Themas sensibilisieren und Defizite offenlegen“, sagt Carola Schroeder, die das Portfoliomanagement von Union Investment leitet. „Die Unternehmen sollen das Ranking nicht als Kritik, sondern als Ansporn verstehen. Dann wird der Kapitalmarkt zum Motor für gute Unternehmensführung, wovon Unternehmen und Aktionäre gleichermaßen profitieren“, erläutert Schroeder. Sie plädiert dafür, das Thema Corporate Governance nicht isoliert zu betrachten, sondern in einem breiteren ESG-Kontext zu sehen: „Nachhaltigkeit ist fundamental geworden. Wir wollen als Treuhänder die Transformation der Unternehmen zu mehr Nachhaltigkeit aktiv begleiten.“

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