Mischfonds / EUR Cautious Allocation - Global

Die besten EUR Konservative Mischfonds - Global Fonds (1-Y-P)

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Name Auflagedatum Volumen YTD-P 1-Y-P 3-Y-P 5-Y-P
M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Optimal Income Fund LU1797814339 EUR / Acc. / Retail 07.09.2018 5,3 Jahre 8.844,71 +1,81% +5,75% -5,20% -1,08%
MYRA Solidus Global Fund LU1016072081 EUR / Dist. / Retail 01.04.2014 9,7 Jahre 8,99 +5,30% +4,75% +6,84% +9,74%
Alphama Asset Allocsation (AAA) AT0000A0XZ56 EUR / Acc. / Retail 02.01.2013 10,9 Jahre 1,83 +3,74% +4,30% +10,06% +0,98%
TBF GLOBAL INCOME DE0009781997 EUR / Dist. / Retail 30.01.1998 25,9 Jahre 110,53 +3,28% +4,29% -3,82% +2,94%
BKC Treuhand Portfolio DE000A0YFQ92 EUR / Dist. / Retail 04.01.2010 13,9 Jahre 375,41 +2,81% +4,00% -0,71% +5,02%
Oberbank Premium Strategie defensiv AT0000A1YYN1 EUR / Acc. / Retail 02.01.2018 5,9 Jahre 88,05 +3,19% +3,79% -1,65% +5,15%
UniAnlageMix: Konservativ LU1953916704 EUR / Dist. / Retail 01.04.2019 4,7 Jahre 27,87 +2,27% +3,75% -4,53% N/A
UNIQA Portfolio II AT0000A1X8B7 EUR / Dist. / Retail 13.10.2017 6,2 Jahre 75,78 +2,19% +3,34% -0,48% +8,69%
Apollo Konservativ AT0000708755 EUR / Acc. / Retail 30.04.2001 22,6 Jahre 63,54 +2,78% +3,04% -2,19% +6,32%
DB ESG Conservative LU0240541283 EUR / Dist. / Retail 27.03.2006 17,7 Jahre 105,59 +1,41% +2,79% -3,76% +1,65%
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Börsennotierte Immobilien: Wendepunkt erreicht?

Auch wenn 2023 zweifellos neue Herausforderungen mit sich brachte, waren die wichtigsten Faktoren für die Performance von Real Estate Investment Trusts (REITs) weiterhin die Entwicklung der erwarteten Zinssätze und insbesondere der Realzinsen. Dies führte zu weiterer Volatilität am globalen REIT-Markt im Jahr 2023, aber letztlich nur zu geringen Renditen, wobei der FTSE EPRA Nareit Developed Index in US-Dollar zum Zeitpunkt der Berichterstellung (27. November 2023) um etwa 1% zurückging.

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Diese 3 Charts sind wichtig für jeden Investor

Daten und Statistiken sind an den Finanzmärkten extrem wichtig. Einige Charts sind aber besonders aufschlussreich, denn sie verdeutlichen komplexe Zusammenhänge oft in einfachen Darstellungen. Drei ganz wichtige aktuelle Charts erklärt Heiko Böhmer in dieser Woche in seinem Markt-Update.

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Assetklassen-Monitor: November 2023

Welche Fondskategorien konnten im November sowie auf Sicht seit Jahresbeginn (YTD) am stärksten zulegen? Wie viele Kategorien liegen aktuell im positiven Performance-Terrain? Welche Ertragsentwicklung kann im Durchschnitt über mehr als 200 verschiedene Fondskategorien beobachten werden?

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Carmignac-Ausblick 2024: Resilienz oder bittere Abrechnung?

„Die Industrieländer haben sich als bemerkenswert widerstandsfähig gegenüber dem starken Anstieg der Realzinsen seit 2022 erwiesen (der mit einer Normalisierung der Zinssätze in Japan im Jahr 2024 seinen Höhepunkt erreichen dürfte). Wir glauben jedoch nicht daran, dass die neutralen Zinssätze ‚für immer höher‘ sein werden. Vielmehr wurde die Übertragung des Zinsschocks auf die Volkswirtschaften durch temporäre Faktoren verlangsamt, die im Laufe des Jahres 2024 auslaufen werden. Eine ‚sanfte Landung‘ dürfte sich daher im ersten Halbjahr 2024 fortsetzen, gefolgt von einer Rezession im zweiten Halbjahr, angeführt von den USA.“

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Small Caps im Fokus: Hervorragende Unternehmen zu günstigen Preisen

Aktien von Unternehmen mit geringerer Marktkapitalisierung waren in diesem Jahr nicht besonders beliebt. Sie wurden in der ersten Jahreshälfte von der Rallye der "glorreichen Sieben" ausgeschlossen und sind in letzter Zeit unter dem Risiko der "Höher-für-Länger"-Erzählung dahingeschieden. Wir sind jedoch der Meinung, dass sie nicht übersehen werden sollten und dass es Möglichkeiten gibt, hervorragende Unternehmen zu günstigen Preisen zu erwerben.

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Vorsicht vor steigenden Ausfallraten bei High-Yield-Anleihen

Trotz der restriktiven Maßnahmen der Notenbanken und der aktuellen Konjunkturschwäche in Europa haben High-Yield-Anleihen seit Jahresanfang Gesamterträge von mehr als 8,5% erzielt (gemessen am »ICE BofA Euro High Yield Index«). In den nächsten Monaten dürfte die weiter abflauende Konjunktur in Verbindung mit den deutlich gestiegenen Zinsen den High-Yield-Markt jedoch belasten. Dann ist mit steigenden Ausfallraten und sinkenden Anleihenkursen zu rechnen, welche die Gesamterträge belasten werden. Eine attraktive und solide Alternative sind Nachranganleihen von Industrieunternehmen (Corporate Hybrids), deren Rendite mit gut 7,0% (ICE BofA Euro Non-Financial Subordinated Index) nahezu der Rendite von High-Yield-Anleihen (7,06%) entspricht. Weil ihre Emittenten aber in der Regel ein Investment-Grade-Rating haben, liegt das Ausfallrisiko nahe null.

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