Mischfonds / EUR Cautious Allocation - Global

Die schwächsten EUR Konservative Mischfonds - Global Fonds (3-Y-P)

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Name Auflagedatum Volumen YTD-P 1-Y-P 3-Y-P 5-Y-P
Wiener Privatbank Premium Ausgewogen AT0000675798 EUR / Acc. / Retail 21.06.2002 22,8 Jahre 13,98 +0,08% +0,38% -8,80% +7,78%
LGT Multi-Assets SICAV - LGT Strategy 3 Years LI0008232162 EUR / Acc. / Retail 10.11.1999 25,5 Jahre 268,39 -0,95% +1,09% -3,58% +3,44%
Amundi Fund Solutions - Multi-Asset Conservative LU1121647660 EUR / Acc. / Retail 13.02.2015 10,2 Jahre 233,47 -0,36% +3,09% -3,47% +5,30%
Fidelity Funds - Global Multi Asset Defensive Fund LU0393653166 EUR / Acc. / Retail 19.01.2009 16,3 Jahre 90,62 +1,77% +3,18% -1,63% -1,78%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Income Sustainable (EUR) LU0994951464 EUR / Acc. / Retail 28.01.2014 11,2 Jahre 37,34 +0,48% +2,01% -1,59% +4,68%
Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Moderate LU0367327417 EUR / Acc. / Retail 08.07.2008 16,8 Jahre 1.314,01 -0,17% +1,32% -1,58% +8,62%
Amundi Öko Sozial Mix moderat AT0000801071 EUR / Acc. / Retail 01.07.1998 26,8 Jahre 130,76 -2,20% +2,23% -1,05% +8,58%
Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation LU1644442102 EUR / Acc. / Retail 08.12.2017 7,4 Jahre 113,27 -1,26% +1,75% -0,84% +6,15%
Dynamik Ertrag AT0000A10C72 EUR / Dist. / Retail 16.07.2013 11,8 Jahre 17,27 -1,50% +2,68% -0,56% +2,70%
PRIME VALUES Income AT0000973029 EUR / Dist. / Retail 28.12.1995 29,3 Jahre 65,51 -1,89% -0,59% -0,53% +5,32%
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Performancegold für Ihr Wertpapierdepot

Die liechtensteinische Asset-Management-Boutique Incrementum hat ihr Fondsangebot im Februar 2024 um den Incrementum Active Gold Fund erweitert. Nach einem Jahr ist es an der Zeit, eine erste - äußerst positive - Zwischenbilanz zu ziehen.

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Private Markets: 5 Fragen an Raluca Jochmann

Im Interview spricht Raluca Jochmann, Head of Private Markets Solutions bei Allianz Global Investors, über die Bedeutung von Private Markets für institutionelle und private Anleger. Sie erläutert, wie Private Markets zur Diversifizierung und Renditesteigerung beitragen können und welche Rolle sie in einem Portfolio spielen. Sie betont die wachsende Bedeutung von Private Markets für Privatkunden, insbesondere durch die ELTIF 2.0-Verordnung, die den Zugang zu diesen Märkten erleichtert.

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US-Treasuries und Bundesanleihen dürften sich kurzfristig unterschiedlich entwickeln

Die Anleihenmärkte werden derzeit von zwei Seiten beeinflusst: Einerseits sind sie durch eine hohe Volatilität geprägt, weshalb Anleihen in Kombination mit der weltweit steigenden Staatsverschuldung nicht mehr so attraktiv wie Gold sind. Dies spricht für eine anhaltende Rotation von Anleihen in Gold. Andererseits sprechen die aktuell hohe Aktienvolatilität und die relativ hohen Renditen für eine Umschichtung von Aktien in Anleihen. Liegt doch die laufende Verzinsung vieler Anleihen derzeit nahe der Dividendenrendite von Aktien. Während die Renditen von US-Treasuries ihren Abwärtstrend verlassen haben, dürften die Renditen von deutschen Bundesanleihen zunächst weiter sinken.

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High Yield: Fünf Faktoren für langfristige Investoren

Seit COVID-19 die Märkte Anfang 2020 aus dem Tritt gebracht hat, zählt High Yield zu den erfolgreichsten Anleihensektoren. Tatsächlich hat die Assetklasse erheblich besser abgeschnitten als der Bloomberg US Aggregate Index (und der Global Aggregate Index), US-Unternehmensanleihen, Emerging-Market-Papiere und Verbriefungen.

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EZB: Tür auf für weitere Zinssenkungen

Auf ihrer Aprilsitzung hat die EZB ihren Leitzins wie erwartet erneut um 25 Basispunkte auf 2,25% gesenkt. Aus Sicht der EZB hat sich der Disinflationstrend zuletzt fortgesetzt und die Teuerung schwenkt in den Zielbereich von 2% ein. Auf dem aktuellen Zinsniveau sieht sich die EZB nun zwar im Bereich des neutralen Zinsniveaus, d.h. die Geldpolitik wird als nicht mehr restriktiv angesehen. Weitere Zinssenkungen scheinen aber dennoch wahrscheinlich, vor allem da die Unsicherheit im Zuge des Zollstreits und die Aufwertung des Euro in den vergangenen Wochen die Finanzierungskonditionen für die Privatwirtschaft verschärft haben. Damit legt die EZB die Grundlage, die Geldpolitik in den kommenden Monaten nicht nur neutral, sondern wieder expansiv auszurichten, meint Dr. Johannes Mayr, Chefvolkswirt bei Eyb & Wallwitz.

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Märkte turbulent - und überverkauft: Marktausblick mit Stefan Breintner und Markus Koch

Seit dem sogenannten "Liberation Day", an dem US-Präsident Donald Trump Zölle gegen alle Welt verkündete, haben die Märkte deutlich korrigiert, und der Pessimismus ist entsprechend groß. Unsere Indikatoren signalisieren aktuell eine überverkaufte Lage, weshalb eine kurzfristige Erholung durchaus möglich ist – besonders vor dem Hintergrund, dass Trump die US-Zölle für 90 Tage ausgesetzt hat.

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e-fundresearch.com Vertriebsprofi des Monats: Dr. Christian Pabst

„Nachdem ich erkannte, dass man im Vertrieb alleine schon durch Zuhören sehr viel lernen kann, wusste ich, das ist meine Chance.“ | Lernen Sie mit e-fundresearch.com Monat für Monat die erfolgreichsten Fondsvertriebsprofis der DACH-Region auf erfrischend ungewöhnliche Art und Weise kennen: Dr. Christian Pabst, CEO, INVESTMENTPABST, ist e-fundresearch.com Asset Management Vertriebsprofi des Monats April 2025. Im Interview & Wordrap gibt er exklusive Einblicke in seinen beruflichen Alltag, Werdegang und die seiner Meinung nach wichtigsten Erfolgsfaktoren im Fondsvertrieb.

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Stabile Zuflüsse trotz Krisen: Österreichs Fondsmarkt zum Weltfondstag 2025

Zum Weltfondstag 2025 ziehen die österreichischen Fondsverbände Bilanz: Trotz erhöhter Volatilität an den Märkten und der unkonventionellen Politik unter Präsident Trump verzeichnete die Branche im ersten Quartal Nettomittelzuflüsse von knapp einer Milliarde Euro. Besonders institutionelle Anleger und nachhaltige Fonds trugen zur positiven Entwicklung bei – auch wenn das verwaltete Gesamtvolumen leicht zurückging.

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