Arete PRIME VALUES Income

Arete Ethik Invest AG

EUR Konservative Mischfonds - Global

ISIN: AT0000973029

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Arete PRIME VALUES Income (R) EUR A (AT0000973029) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Cautious Allocation - Global" (EUR Konservative Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 28.12.1995 (30,65 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Arete Ethik Invest AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "Arete Ethik Invest AG".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Are...R) EUR A EUR 41,31
2 weitere Tranchen
Are...I) EUR A EUR 2,42
Are...R) EUR T EUR 1,16
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 44,90 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.07.2026
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.07.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Arete PRIME VALUES Income (R) EUR A +0,06% -1,11% +5,08% -3,85%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +2,18% +5,09% +16,60% +7,37%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Arete PRIME VALUES Income (R) EUR A +1,66% -0,78% +3,22%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,20% +1,37% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.07.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Arete PRIME VALUES Income (R) EUR A negativ negativ negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,27 0,39 negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Arete PRIME VALUES Income (R) EUR A +4,61% +5,14% +5,08%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,03% +5,25% +5,96%

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