ISIN: AT0000A1U107
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Arete PRIME VALUES Income (R) EUR T (AT0000A1U107) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Cautious Allocation - Global" (EUR Konservative Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 19.12.2018 (7,66 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Arete Ethik Invest AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "Arete Ethik Invest AG".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Are...R) EUR T | EUR | 1,16 |
| Are...I) EUR A | EUR | 2,42 | |||||
| Are...R) EUR A | EUR | 41,31 |
EUR 44,90 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Arete PRIME VALUES Income (R) EUR T | +0,56% | -0,27% | +7,29% | -0,94% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,18% | +5,09% | +16,60% | +7,37% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Arete PRIME VALUES Income (R) EUR T | +2,37% | -0,19% | +1,35% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,20% | +1,37% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Arete PRIME VALUES Income (R) EUR T | negativ | negativ | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,27 | 0,39 | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Arete PRIME VALUES Income (R) EUR T | +4,63% | +5,14% | +5,08% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,03% | +5,25% | +5,96% |
