Arete PRIME VALUES Income

Arete Ethik Invest AG

EUR Konservative Mischfonds - Global

ISIN: AT0000A153J0

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Arete PRIME VALUES Income (I) EUR A (AT0000A153J0) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Cautious Allocation - Global" (EUR Konservative Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 15.07.2014 (12,09 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Arete Ethik Invest AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "Arete Ethik Invest AG".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Are...I) EUR A EUR 2,42
2 weitere Tranchen
Are...R) EUR A EUR 41,31
Are...R) EUR T EUR 1,16
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 44,90 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.07.2026
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07.08.2026 10:18 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.07.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Arete PRIME VALUES Income (I) EUR A +0,55% -0,27% +7,78% +0,31%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +2,45% +5,71% +18,11% +10,09%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Arete PRIME VALUES Income (I) EUR A +2,53% +0,06% +1,33%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,68% +1,90% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.07.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Arete PRIME VALUES Income (I) EUR A negativ negativ negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,38 0,48 negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Arete PRIME VALUES Income (I) EUR A +4,61% +5,14% +5,08%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,81% +5,17% +5,81%

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