ISIN: LU0860987097
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim U Asset Allocation Scotinvest Inc EURAcc (LU0860987097) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Cautious Allocation - Global" (EUR Konservative Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 18.12.2012 (13,61 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBP Asset Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Union Bancaire Privée, UBP SA".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U A...c EURAcc | EUR | 22,63 |
EUR 22,63 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| U Asset Allocation Scotinvest Inc EURAcc | +2,11% | +5,40% | +13,83% | +3,89% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,18% | +7,01% | +18,83% | +9,27% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| U Asset Allocation Scotinvest Inc EURAcc | +4,41% | +0,77% | +1,16% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,89% | +1,76% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| U Asset Allocation Scotinvest Inc EURAcc | negativ | 0,40 | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | negativ | 0,54 | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| U Asset Allocation Scotinvest Inc EURAcc | +4,10% | +3,20% | +4,10% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,72% | +5,12% | +5,90% |
