ISIN: DE000A0YFQ92
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim BKC Treuhand Portfolio I (DE000A0YFQ92) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Cautious Allocation - Global" (EUR Konservative Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 04.01.2010 (16,43 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Bank für Kirche und Caritas eG" administriert - als Fondsberater fungiert die "Bank für Kirche und Caritas eG".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BKC...tfolio I | EUR | 277,28 |
| BKC...tfolio R | EUR | 0,38 | |||||
| BKC...tfolio S | EUR | 228,62 | |||||
| BKC...tfolio T | EUR | 36,02 |
EUR 539,27 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| BKC Treuhand Portfolio I | +2,28% | +10,80% | +28,04% | +22,49% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +0,94% | +6,46% | +16,77% | +8,12% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| BKC Treuhand Portfolio I | +8,59% | +4,14% | +3,49% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,28% | +1,54% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| BKC Treuhand Portfolio I | 1,46 | 1,16 | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,00 | 0,51 | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| BKC Treuhand Portfolio I | +6,84% | +5,03% | +6,10% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,62% | +5,06% | +5,85% |
