Mischfonds / EUR Moderate Allocation - Global

Die schwächsten EUR Ausgewogene Mischfonds - Global Fonds 2025

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Name Auflagedatum Volumen YTD-P 1-Y-P 3-Y-P 5-Y-P
Anadi Global Selection AT0000A1WB47 EUR / Dist. / Retail 12.02.2018 7,2 Jahre 11,05 +0,73% +8,28% +5,89% +12,13%
Allianz Strategy 50 LU0352312184 EUR / Acc. / Retail 01.07.2008 16,8 Jahre 2.614,05 +0,73% +6,88% +9,17% +18,74%
PRIVATE BANKING DYNAMIC PLUS AT0000A1L841 EUR / Dist. / Retail 01.09.2016 8,6 Jahre 56,73 +0,74% +7,89% +12,69% +18,10%
Gutmann Strategie 365 AT0000A1Z5Y3 EUR / Acc. / Retail 02.01.2018 7,3 Jahre +0,75% +10,30% +5,16% +6,98%
ODDO BHF Exklusiv Polaris Balanced LU0319574272 EUR / Dist. / Retail 24.10.2007 17,5 Jahre 1.266,70 +0,79% +7,14% +15,61% +26,47%
Aktiva s Best-Invest AT0000729173 EUR / Dist. / Retail 02.11.2000 24,5 Jahre 36,30 +0,80% +7,15% +2,37% +1,43%
Fonds für Stiftungen INVESCO DE0008023565 EUR / Dist. / Retail 17.02.2003 22,2 Jahre 53,26 +0,82% +7,89% +10,50% +23,82%
Allianz Invest ESG Portfolio Blue AT0000A0HJB4 EUR / Dist. / Retail 14.04.2010 15,0 Jahre 46,03 +0,85% +10,74% +5,83% +14,95%
YOU INVEST GREEN active AT0000A11F78 EUR / Dist. / Retail 04.11.2013 11,4 Jahre 364,49 +0,86% +7,23% +7,92% +15,05%
Allianz Invest ESG Klassisch AT0000809256 EUR / Acc. / Retail 07.05.1999 25,9 Jahre 152,30 +0,87% +9,64% +7,56% +15,36%
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Created with Highcharts 6.1.4Volatilität (annualisiert)Performance (annualisiert)Risiko-Rendite-ChartEUR Moderate Allocation - Global1.522.533.544.555.566.577.588.599.5-2.502.557.5

Investment-Grade-Wandelanleihen überzeugen mit stetiger Wertentwicklung

Im 1. Quartal haben globale Investment-Grade-Wandelanleihen – gemessen am »FTSE Global Inv Grade Convertible Bond Index« – mit 7,5% einen relativ hohen Ertrag erzielt, während andere globale Anleihensegmente und globale Aktien sich deutlich schlechter entwickelt haben. Auch im Vergleich mit dem globalen Wandelanleihensegment auf Basis des »FTSE Global Convertible Bond Index (USD hedged)«, das nur auf einen Ertrag von 0,3% kam, stechen Investment-Grade-Wandelanleihen hervor.

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Luxusgüter: Wieder ein Übergangsjahr?

Wenn man dem Sprichwort glaubt, ist alles, was selten ist, auch teuer. Im Jahr 2024 wurde diese Weisheit eindrucksvoll bestätigt: Die Performance-Differenz zwischen Hermès (+2%) – weiterhin mit beeindruckender operativer Entwicklung – und Kering (–40%), belastet durch die Schwäche seiner Kernmarke Gucci, lag bei satten 61%. Ergebnis: Eine Bewertungsdifferenz von fast 30 Punkten beim 2026er-KGV zwischen den beiden Schwergewichten der französischen Luxusindustrie (44x vs. 15,5x).

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Euro IG Credit Markt: Bisher Verhaltene Marktreaktion auf die Zölle

Die Bekanntgabe der Zölle letzten Mittwoch hat den Markt stärker getroffen als erwartet. Die Veränderungen bei den Spreads und Renditen sind wahrscheinlich nur die ersten Anpassungen an dieses negativere Szenario. Es ist mit einer erhöhten Spread-Volatilität zu rechnen, während der Markt die direkten und indirekten Auswirkungen der Zölle sowie mögliche Vergeltungsmaßnahmen und politische Reaktionen verdaut.

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Europa im Aufwind – kehrt das Anlegerinteresse zurück?

Europäische Aktien galten lange als wenig attraktiv, während US-Werte das Anlegerinteresse dominierten. Doch nun kehrt sich der Trend: Attraktive Bewertungen, positivere Wirtschaftssignale und höhere Investitionen in Infrastruktur und Verteidigung sorgen für frischen Wind und eine Rückkehr von Kapitalflüssen. Warum Europa und besonders Small und Mid Caps jetzt spannend sind, erfahren Sie hier.

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Ein Plädoyer für die Staatsanleihen der EU-Peripherie

Die jüngsten Ankündigungen Deutschlands zur Haushaltspolitik hatten zwei unmittelbare Auswirkungen. Die erste, deutlichere Auswirkung war der breite Anstieg der Renditen europäischer Staatsanleihen, der durch den starken Ausverkauf von Bundesanleihen ausgelöst wurde. Die zweite Auswirkung war die erneute Besorgnis über die Tragfähigkeit der Schulden in der EU-Peripherie (Italien, Spanien, Portugal, Griechenland). Anleger sollten sich von der Aussicht auf höhere EU-Verteidigungsausgaben nicht davon abhalten lassen, den Mehrwert von Staatsanleihen der Peripherie in Betracht zu ziehen.

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J. Safra Sarasin Cross-Asset Weekly: Ein großer Zollschock

Die Auswirkungen der Politik der Trump-Administration wirken sich weiterhin auf die globalen Finanzmärkte aus. Pauschale Zölle von 10% auf alle Handelspartner und deutlich höher als erwartet ausfallende Gegenzölle für eine große Gruppe von Ländern haben zu einem drastischen Ausverkauf an den Aktienmärkten, einer Ausweitung der Kreditspreads und einem deutlich schwächeren US-Dollar geführt, während die Renditen der weltweiten Staatsanleihen deutlich gesunken sind.

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Macro & Strategy Flash: Der Tag nach dem "Liberation Day"

Der effektive Zollsatz in den USA wird auf rund 25% steigen und damit auf den höchsten Stand seit Beginn des 20. Jahrhunderts. Dies wird große und direkte negative Auswirkungen auf die US-Wirtschaft haben - das Wachstum wird sinken und die Preise werden steigen. Auch das globale Wachstum wird schwächer ausfallen

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