Aktuelle Fondsstudien, Whitepaper und Researchdokumente mit Fokus Asset Management

#Fun(d)FactFriday: Energie- & Agrarrohstoffe auf Höhenflug

Die Weltwirtschaft kommt derzeit nicht zur Ruhe. Nach zwei Jahre Covid-19 Pandemie kam das Inflationsgespenst auf und nun findet ein politischer Schlagabtausch mitten in Europa statt. Doch wer kann sich trotz dieser schwierigen Zeiten am Markt behaupten? 01.04.2022 / » Weiterlesen

ETF-Sparpläne: Studie prognostiziert Vervierfachung bis 2026

ETF-Sparpläne erfreuten sich in den vergangenen Jahren auch in Deutschland einer zunehmenden Beliebtheit: Der richtig große Sprung steht dieser Anlageform laut einer aktuellen BlackRock-Studie aber erst bevor. 30.03.2022 / » Weiterlesen

Verdreifachung des Volumens: Themenfonds als große Pandemie-Gewinner

Zumindest aus Vertriebsperspektive zählen thematische Fondsstrategien zu den großen Gewinnern des Pandemie-Umfelds: Laut Daten von Morningstar konnte sich das weltweit in Themenfonds verwaltete Vermögen in den letzten 3 Jahren auf USD 806 Milliarden fast verdreifachen. Zurückzuführen sind die Rekord... 29.03.2022 / » Weiterlesen

Studie zum CO2-Fußabdruck: Wie schneiden Umweltzeichen-Fonds gegenüber konventionellen Portfolios ab?

Welchen Beitrag leistet das Österreichische Umweltzeichen bei der Bewältigung der Klimakrise – und inwiefern unterscheiden sich Umweltzeichen-zertifizierte Aktienfonds von konventionellen Aktienfonds hinsichtlich des Carbon Footprints? Diesen Fragen ging eine aktuelle Untersuchung des VKI nach. Zu d... 24.03.2022 / » Weiterlesen

#Fun(d)FactFriday | Ein Jahr SFDR: Ergebnisse der Fondsselektoren-Umfrage

Vor etwas mehr als einem Jahr ist die SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) in Kraft getreten: Wie schätzen Fondsselektoren aus dem deutschsprachigen Raum den bisherigen Erfolg der Offenlegungsverordnung ein? Welche Entwicklungen bringt dieser Trend noch mit sich? 18.03.2022 / » Weiterlesen

Bedeutung und Ablauf eines ESG-Ratings für Regionalbanken

In der März-Ausgabe der Exklusiv-Kolumne "GOING GREEN" sollen Regionalbanken als wesentliche Player in der Transformation zu einer nachhaltigen, klimaneutralen Wirtschaft in Europa beleuchtet werden. 10.03.2022 / » Weiterlesen

Russische Staatsanleihen: Welche Auswirkungen hätte ein Zahlungsausfall?

Ein Ausfall der Zahlungen Russlands auf seine Auslandsschulden scheint angesichts der harten Sanktionen nicht mehr ausgeschlossen. Welche Folgen hätte ein russischer Default für den globalen Finanzmarkt? 09.03.2022 / » Weiterlesen

Ralf Lochmüller, Managing Partner und CEO von Lupus alpha

Studie: Liquid Alternatives mit stärkster Performance seit 2008

"Liquid Alternatives" - also Hedgefonds-Strategien im UCITS-Mantel - haben laut einer Studie von Lupus alpha 2021 ihr bestes Ergebnis seit 2008 erzielen können: Mit einer Rendite von durchschnittlich 6,71% lagen sie deutlich vor unregulierten Hedgefonds (3,65%) und positionierten sich auch als Alter... 03.03.2022 / » Weiterlesen

Kreislaufwirtschaft – das Verbiegen des wirtschaftlichen Einbahnsystems

Denken Sie Wirtschaft in Kreisläufen? Das Cradle-to-Cradle-Prinzip von Michael Braungart und William McDonough ist das Konzept eines perfekten sozioökonomischen, materiellen Kreislaufs von der Wiege in die Wiege ohne Abfälle, das sich ökologische Kreisläufe zum Vorbild nimmt. Unsere derzeitigen Prod... 17.02.2022 / » Weiterlesen

ESG-Investing: Mehr als 4 Billionen Euro stecken in Artikel 8- und Artikel 9-Fonds

Fast ein Jahr ist vergangen, seit die Europäische Union ihre Offenlegungsverordnung (Sustainable Finance Disclosure Regulation SFDR) eingeführt hat, die von Vermögensverwaltungsgesellschaften fordert, Informationen über die ESG-Risiken ihrer Anlagen bereitzustellen. Ein Bericht von Morningstar gibt... 11.02.2022 / » Weiterlesen

Thomas Egger, Chairman der DACH-Agentur TE Communications

Europaweite Umfrage: Finanzjournalisten mögen Marktkommentare, aber keine Pressemitteilungen

Fincom Alliance, das europäische Netzwerk unabhängiger Agenturen für Finanzkommunikation, hat die Auswirkungen der Pandemie auf Finanz-Medien in Europa untersucht. Die Umfrage ist der zweite Teil einer internationalen Studie über die Auswirkungen der Pandemie. Während sich die erste Umfrage auf die... 10.02.2022 / » Weiterlesen

Institutionelle Anleger-Statistik: Aktienjahr 2021

Aktien-Investments und Alternative Assets bescherten Spezialfonds im vergangenen Jahr eine durchschnittliche Wertentwicklung von fast 16 Prozent. An den Börsen waren neben IT-Papieren auch wieder Finanztitel und Gesundheitswerte gefragt. Die Rentenvolumina gingen hingegen weiter zurück. 07.02.2022 / » Weiterlesen

Aktiv-vs.-Passiv-Studie 2021: Wo aktive Manager die Nase vorn hatten (und wo nicht)

Starke Outperformance im Fernen Osten, Rückgang der Outperformance-Ratios in den drei größten Peergroups Nordamerika, Europa & Global. Das Analysehaus Scope hat für die wichtigsten Aktienfonds-Kategorien untersucht, wie hoch der Anteil aktiv verwalteter Fonds ist, die 2021 ihren Vergleichsindex schl... 04.02.2022 / » Weiterlesen

Morningstar-Analyse: Nachhaltiges Fondsvolumen per Ende 2021 auf neuem Rekordniveau

Im vierten Quartal 2021 wuchs das Vermögen nachhaltiger Fonds weltweit um 9 % und betrug Ende Dezember USD 2,74 Billionen. Wie der Global Sustainable Fund Flows Report von Morningstar für das vierte Quartal zeigt, dominiert Europa weiterhin den Bereich Nachhaltigkeit und verbuchte im Berichtszeitrau... 02.02.2022 / » Weiterlesen

"Home Bias": Institutionellen Investoren entgehen jährlich Milliarden-Erträge

"Home Bias" als Renditekiller: Die systematische Übergewichtung des Heimatmarktes (Deutschland und Europa) kostete institutionellen Investoren aus Deutschland auf Sicht der letzten 10 Jahre im Schnitt 2,54 Prozentpunkte p.a. oder in absoluten Zahlen: knapp 15 Milliarden Euro pro Jahr an potentiellen... 25.01.2022 / » Weiterlesen

Sophie Pinner, Sustainable Research Analyst, rfu

Gender-Equality in Finanzprodukten: Eine Chance, die Kapitalströme in Richtung Gleichberechtigung zu lenken

Nachhaltige oder grüne Finanzprodukte sind mittlerweile gut etabliert und erfreuen sich reger Nachfrage bei den Anlegerinnen und Anlegern. Das diesen zugrunde liegende Nachhaltigkeitsspektrum deckt vor allem Umwelt- und Klimathemen ab. Soziale Aspekte werden – insbesondere bei Themenfonds – eher in... 19.01.2022 / » Weiterlesen

Rekordjahr 2021: Welche Austro-Fondsgesellschaften konnten am stärksten zulegen?

Nicht nur der österreichische Leitaktienindex, ATX, verzeichnete 2022 ein absolutes Rekordjahr, auch die Austro-Fondsindustrie konnte dank starken Märkten und hoher Investorennachfrage neue Höchststände beim verwalteten Volumen verzeichnen. Doch wie erging es den einzelnen österreichischen Fondsgese... 18.01.2022 / » Weiterlesen

Institutionelle Asset Allocation: Private Assets weiter auf dem Vormarsch

Die zunehmenden Unsicherheiten an den weltweiten Märkten sowie das weiterhin vorherrschende Negativzinsumfeld sorgen nicht nur für neue Trends, sondern auch für eine Veränderungen in den Portfolios professioneller Investoren. Geopolitische Sorgen und die Angst vor einer Verlangsamung der Weltwirtsch... 17.12.2021 / » Weiterlesen

Univ.-Prof. DDr. Michael Halling, Wissenschaftliche Leitung des IQAM Research Centers

Praxiseinblick: Wie lassen sich textbasierte Investitionssignale automatisch generieren?

Die automatisierte Verarbeitung, vor allem die automatisierte Interpretation von Text mit Hilfe Künstlicher Intelligenz, stellt eine der spannendsten Innovationen im Asset Management und einen der aktivsten Bereiche in der akademischen Forschung der vergangenen Jahre dar. 08.12.2021 / » Weiterlesen

62% der europäischen Finanzberater haben ihren Kunden in den letzten zwölf Monaten kein ESG-Produkt angeboten

Umfrage: Nur 4 von 10 Finanzberatern haben ihren Kunden im letzten Jahr ESG-Produkte angeboten

In weniger als 250 Tagen werden die MiFID- und Nachhaltigkeitsvorschriften von europäischen Finanzberatern verlangen, Nachhaltigkeitspräferenzen mit ihren Kunden zu besprechen. Eine neue Umfrage von Nordea Asset Management ergab, dass 62% der Anleger in den vergangenen zwölf Monaten keinen ESG-Vorsc... 04.12.2021 / » Weiterlesen