Aktuelle Fondsstudien, Whitepaper und Researchdokumente mit Fokus Asset Management

Ralf Lochmüller, Managing Partner und CEO von Lupus alpha

Studie: Liquid Alternatives mit stärkster Performance seit 2008

"Liquid Alternatives" - also Hedgefonds-Strategien im UCITS-Mantel - haben laut einer Studie von Lupus alpha 2021 ihr bestes Ergebnis seit 2008 erzielen können: Mit einer Rendite von durchschnittlich 6,71% lagen sie deutlich vor unregulierten Hedgefonds (3,65%) und positionierten sich auch als Alter... 03.03.2022 / » Weiterlesen

Kreislaufwirtschaft – das Verbiegen des wirtschaftlichen Einbahnsystems

Denken Sie Wirtschaft in Kreisläufen? Das Cradle-to-Cradle-Prinzip von Michael Braungart und William McDonough ist das Konzept eines perfekten sozioökonomischen, materiellen Kreislaufs von der Wiege in die Wiege ohne Abfälle, das sich ökologische Kreisläufe zum Vorbild nimmt. Unsere derzeitigen Prod... 17.02.2022 / » Weiterlesen

ESG-Investing: Mehr als 4 Billionen Euro stecken in Artikel 8- und Artikel 9-Fonds

Fast ein Jahr ist vergangen, seit die Europäische Union ihre Offenlegungsverordnung (Sustainable Finance Disclosure Regulation SFDR) eingeführt hat, die von Vermögensverwaltungsgesellschaften fordert, Informationen über die ESG-Risiken ihrer Anlagen bereitzustellen. Ein Bericht von Morningstar gibt... 11.02.2022 / » Weiterlesen

Thomas Egger, Chairman der DACH-Agentur TE Communications

Europaweite Umfrage: Finanzjournalisten mögen Marktkommentare, aber keine Pressemitteilungen

Fincom Alliance, das europäische Netzwerk unabhängiger Agenturen für Finanzkommunikation, hat die Auswirkungen der Pandemie auf Finanz-Medien in Europa untersucht. Die Umfrage ist der zweite Teil einer internationalen Studie über die Auswirkungen der Pandemie. Während sich die erste Umfrage auf die... 10.02.2022 / » Weiterlesen

Institutionelle Anleger-Statistik: Aktienjahr 2021

Aktien-Investments und Alternative Assets bescherten Spezialfonds im vergangenen Jahr eine durchschnittliche Wertentwicklung von fast 16 Prozent. An den Börsen waren neben IT-Papieren auch wieder Finanztitel und Gesundheitswerte gefragt. Die Rentenvolumina gingen hingegen weiter zurück. 07.02.2022 / » Weiterlesen

Aktiv-vs.-Passiv-Studie 2021: Wo aktive Manager die Nase vorn hatten (und wo nicht)

Starke Outperformance im Fernen Osten, Rückgang der Outperformance-Ratios in den drei größten Peergroups Nordamerika, Europa & Global. Das Analysehaus Scope hat für die wichtigsten Aktienfonds-Kategorien untersucht, wie hoch der Anteil aktiv verwalteter Fonds ist, die 2021 ihren Vergleichsindex schl... 04.02.2022 / » Weiterlesen

Morningstar-Analyse: Nachhaltiges Fondsvolumen per Ende 2021 auf neuem Rekordniveau

Im vierten Quartal 2021 wuchs das Vermögen nachhaltiger Fonds weltweit um 9 % und betrug Ende Dezember USD 2,74 Billionen. Wie der Global Sustainable Fund Flows Report von Morningstar für das vierte Quartal zeigt, dominiert Europa weiterhin den Bereich Nachhaltigkeit und verbuchte im Berichtszeitrau... 02.02.2022 / » Weiterlesen

"Home Bias": Institutionellen Investoren entgehen jährlich Milliarden-Erträge

"Home Bias" als Renditekiller: Die systematische Übergewichtung des Heimatmarktes (Deutschland und Europa) kostete institutionellen Investoren aus Deutschland auf Sicht der letzten 10 Jahre im Schnitt 2,54 Prozentpunkte p.a. oder in absoluten Zahlen: knapp 15 Milliarden Euro pro Jahr an potentiellen... 25.01.2022 / » Weiterlesen

Sophie Pinner, Sustainable Research Analyst, rfu

Gender-Equality in Finanzprodukten: Eine Chance, die Kapitalströme in Richtung Gleichberechtigung zu lenken

Nachhaltige oder grüne Finanzprodukte sind mittlerweile gut etabliert und erfreuen sich reger Nachfrage bei den Anlegerinnen und Anlegern. Das diesen zugrunde liegende Nachhaltigkeitsspektrum deckt vor allem Umwelt- und Klimathemen ab. Soziale Aspekte werden – insbesondere bei Themenfonds – eher in... 19.01.2022 / » Weiterlesen

Rekordjahr 2021: Welche Austro-Fondsgesellschaften konnten am stärksten zulegen?

Nicht nur der österreichische Leitaktienindex, ATX, verzeichnete 2022 ein absolutes Rekordjahr, auch die Austro-Fondsindustrie konnte dank starken Märkten und hoher Investorennachfrage neue Höchststände beim verwalteten Volumen verzeichnen. Doch wie erging es den einzelnen österreichischen Fondsgese... 18.01.2022 / » Weiterlesen

Institutionelle Asset Allocation: Private Assets weiter auf dem Vormarsch

Die zunehmenden Unsicherheiten an den weltweiten Märkten sowie das weiterhin vorherrschende Negativzinsumfeld sorgen nicht nur für neue Trends, sondern auch für eine Veränderungen in den Portfolios professioneller Investoren. Geopolitische Sorgen und die Angst vor einer Verlangsamung der Weltwirtsch... 17.12.2021 / » Weiterlesen

Univ.-Prof. DDr. Michael Halling, Wissenschaftliche Leitung des IQAM Research Centers

Praxiseinblick: Wie lassen sich textbasierte Investitionssignale automatisch generieren?

Die automatisierte Verarbeitung, vor allem die automatisierte Interpretation von Text mit Hilfe Künstlicher Intelligenz, stellt eine der spannendsten Innovationen im Asset Management und einen der aktivsten Bereiche in der akademischen Forschung der vergangenen Jahre dar. 08.12.2021 / » Weiterlesen

62% der europäischen Finanzberater haben ihren Kunden in den letzten zwölf Monaten kein ESG-Produkt angeboten

Umfrage: Nur 4 von 10 Finanzberatern haben ihren Kunden im letzten Jahr ESG-Produkte angeboten

In weniger als 250 Tagen werden die MiFID- und Nachhaltigkeitsvorschriften von europäischen Finanzberatern verlangen, Nachhaltigkeitspräferenzen mit ihren Kunden zu besprechen. Eine neue Umfrage von Nordea Asset Management ergab, dass 62% der Anleger in den vergangenen zwölf Monaten keinen ESG-Vorsc... 04.12.2021 / » Weiterlesen

Institutionelle Anleger-Statistik: Aktienjahr 2021

Aktien-Investments und Alternative Assets bescherten Spezialfonds im vergangenen Jahr eine durchschnittliche Wertentwicklung von fast 16 Prozent. An den Börsen waren neben IT-Papieren auch wieder Finanztitel und Gesundheitswerte gefragt. Die Rentenvolumina gingen hingegen weiter zurück. 15.11.2021 / » Weiterlesen

Catherine Cziharz, Geschäftsleitung, rfu

Green Bonds – Potential für die Finanzierung von Staaten und Kommunen

Das Gebot der Stunde beim Weltklimagipfel in Glasgow lautet: das Fenster zum Erreichen des 1,5 Grad-Ziels von Paris darf sich nicht schließen. Die Frage der Finanzierung der Klimawende rückt damit noch stärker in den Fokus. Green und Social Bonds sind Instrumente, vorhandenes Kapital in klima- und n... 15.11.2021 / » Weiterlesen

Grün – oder grün gewaschen? Vorschlag eines freiwilligen European Green Bond Standards soll grüne EU-Anleihen transparent und vergleichbar machen

Der grüne Kapitalmarkt brummt. Kaum ein Bankhaus, das heute nicht mit „grünen“, „sozialen“ oder „nachhaltigen“ Anleihen einschlägige Anlegerinnen und Anleger anzusprechen versucht. Im Kontext der Corona-Pandemie, weltweiter Klima-Proteste sowie entsprechender EU-Regulatorik scheint der Peak der Nach... 07.10.2021 / » Weiterlesen

Liquid-Alternatives Studie: Investoren kehren zurück, Managerauswahl wird kritischer

In Deutschland zum Vertrieb zugelassene Absolute-Return- und Liquid-Alternatives-Fonds haben im ersten Halbjahr deutliche Mittelzuflüsse erfahren. Nach den vier eher stagnierenden Jahren seit 2017 konnten sie jetzt erstmals die Marke von 300 Mrd. Euro Volumen überschreiten. 14.09.2021 / » Weiterlesen

Reinhard Friesenbichler, Geschäftsleitung und Gründer, rfu

Das Umweltzeichen für Nachhaltige Finanzprodukte

Seit 17 Jahren ist das Österreichische Umweltzeichen UZ49 ein weit über Österreich hinaus etabliertes und anerkanntes Qualitätssiegel für Fonds und sonstige Finanzprodukte. Im August 2021 wurde das 200. Produkt ausgezeichnet. Dies möchten wir in der aktuelle rfu-Kolumne „Going Green“ zum Anlass nehm... 13.09.2021 / » Weiterlesen

Maren Schmitz, Partnerin, Financial Services, KPMG

Gender-Diversity in der Fondsbranche | Neue KPMG-Studie liefert fünf zentrale Erkenntnisse

Asset Manager in Deutschland haben Nachholbedarf: Bei der Geschlechtergerechtigkeit gibt es nach wie vor Raum für Verbesserungen. Frauen zögern, sich zu bewerben – und sie dringen selten in die höheren Hierarchieebenen vor. Ein Problem ist das Image der Branche insgesamt – es gibt jedoch auch ganz k... 09.09.2021 / » Weiterlesen

Feri-Studie erkennt "radikale Veränderung" | Wie Tokenisierung die Anlagemärkte beeinflusst

– Mit der Einführung sogenannter „Krypto-Assets“ erreicht die Digitalisierung der Finanzwelt die nächste Stufe. Speziell die „Tokenisierung“, also die Möglichkeit, reale Vermögenswerte in virtuelle Einheiten umzuwandeln und über die Blockchain zu handeln, werde Kapitalmärkte und Finanzindustrie radi... 08.09.2021 / » Weiterlesen