ISIN: AT0000828611
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim CORE Balanced T (AT0000828611) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Cautious Allocation - Global" (EUR Konservative Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 12.03.1999 (27,25 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Erste Asset Management GmbH" administriert - als Fondsberater fungiert die "Erste Asset Management GmbH".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COR...lanced T | EUR | 117,72 |
| COR...lanced A | EUR | 54,67 |
EUR 172,39 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| CORE Balanced T | +1,21% | +8,37% | +23,37% | +15,70% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +0,94% | +6,46% | +16,77% | +8,12% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| CORE Balanced T | +7,25% | +2,96% | +3,57% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,28% | +1,54% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| CORE Balanced T | 1,22 | 0,89 | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,00 | 0,51 | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| CORE Balanced T | +6,15% | +5,04% | +6,15% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,62% | +5,06% | +5,85% |
