ISIN: AT0000A06PJ1
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim 3 Banken KMU-Fonds T (AT0000A06PJ1) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Cautious Allocation - Global" (EUR Konservative Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 01.10.2007 (17,90 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "3 Banken-Generali Investment GmbH" administriert - als Fondsberater fungiert die "3 Banken-Generali Investment GmbH".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 B...-Fonds T | EUR | 22,41 |
EUR 22,41 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| 3 Banken KMU-Fonds T | +1,52% | +5,26% | +11,44% | +10,18% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,56% | +3,48% | +9,01% | +9,58% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| 3 Banken KMU-Fonds T | +3,68% | +1,96% | +1,97% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,89% | +1,79% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| 3 Banken KMU-Fonds T | 2,07 | 0,60 | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,22 | 0,36 | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| 3 Banken KMU-Fonds T | +3,06% | +4,52% | +4,59% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,60% | +5,60% | +5,64% |
