VF (CH) - Valiant Swiss Equities SPI® Index Plus

Valiant Bank AG

Aktien Schweiz

ISIN: CH0029392484

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim VF (CH) - Valiant Swiss Eqs SPI Idx Pl I (CH0029392484) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Switzerland Equity" (Aktien Schweiz) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 02.04.2007 (18,27 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Valiant Bank AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "Valiant Bank AG".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
VF ...Idx Pl I CHF 52,21
1 weitere Tranchen
VF ...Idx Pl S CHF 599,81
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 652,02 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.05.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.05.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
VF (CH) - Valiant Swiss Eqs SPI Idx Pl I +8,97% +8,82% +19,29% +50,78%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,32% +9,55% +23,57% +55,37%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
VF (CH) - Valiant Swiss Eqs SPI Idx Pl I +6,06% +8,56% +7,81%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +7,28% +9,18% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.05.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
VF (CH) - Valiant Swiss Eqs SPI Idx Pl I 0,82 0,27 0,49
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,85 0,35 0,51
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
VF (CH) - Valiant Swiss Eqs SPI Idx Pl I +10,47% +11,94% +12,40%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +11,32% +12,97% +13,15%

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