
Investment View: „Liberation” auf Probe
Die sogenannte „Liberation“ befindet sich auf Probe, wie Generali Investments in seinem aktuellen Investment View für Q3/2025 festhält.
02.07.2025 14:56 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: CH0224705605
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim SWC (CH) PBF Responsible Dom CHF GT CHF (CH0224705605) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "CHF Bond" (CHF Anleihen) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 01.12.2014 (10,61 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Swisscanto Fondsleitung AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "Zürcher Kantonalbank".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SWC...F GT CHF | CHF | 15,61 |
SWC... CHF AST | CHF | 2.083,97 | |||||
SWC...3 LC2025 | CHF | 11,74 | |||||
SWC...F DA CHF | CHF | 14,96 | |||||
SWC...F NT CHF | CHF | 1.318,76 |
EUR 3.445,04 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
SWC (CH) PBF Responsible Dom CHF GT CHF | +1,19% | +12,83% | +21,46% | +14,42% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,14% | +11,48% | +20,55% | +16,19% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
SWC (CH) PBF Responsible Dom CHF GT CHF | +6,70% | +2,73% | +3,14% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,42% | +3,03% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
SWC (CH) PBF Responsible Dom CHF GT CHF | 1,66 | 0,46 | 0,03 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,77 | 0,50 | 0,09 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
SWC (CH) PBF Responsible Dom CHF GT CHF | +7,61% | +8,48% | +7,51% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,50% | +7,37% | +6,71% |