SZKB Strategiefonds Wachstum

Schwyzer Kantonalbank

CHF Aggressive Mischfonds

ISIN: CH0322902484

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim SZKB Strategiefonds Wachstum V (CH0322902484) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "CHF Aggressive Allocation" (CHF Aggressive Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 01.07.2016 (9,01 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Schwyzer Kantonalbank" administriert - als Fondsberater fungiert die "Schwyzer Kantonalbank".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
SZK...chstum V CHF 129,27
2 weitere Tranchen
SZK...chstum A CHF 123,37
SZK...hstum VI CHF 7,53
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 260,17 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.05.2025
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CLOs: Auf diese vier Faktoren kommt es an

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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.05.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
SZKB Strategiefonds Wachstum V -0,77% +9,55% +26,90% +47,28%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +2,25% +8,33% +20,98% +45,05%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
SZKB Strategiefonds Wachstum V +8,27% +8,05% +6,56%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,50% +7,61% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.05.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
SZKB Strategiefonds Wachstum V 1,07 0,57 0,63
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,99 0,37 0,53
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
SZKB Strategiefonds Wachstum V +8,72% +9,58% +8,73%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +9,12% +10,86% +10,33%

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Drei Jahre sind an der Börse schon eine lange Zeit. Für langfristigen Vermögensaufbau sind drei Jahre hingegen ein kurzer Zeitraum. Doch genau dafür wollen wir mit dem Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value ein attraktives Angebot schaffen. Das ist uns in den ersten Jahren wirklich gelungen. Seit dem Start hat der auf dem Frankfurter Modern Value Index basierende ETF eine Gesamtperformance von 56,23% erreicht. Das entspricht einer annualisierten Rendite von immerhin 16,02%*. (Stand: 30.06.2025)

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