Anlagelösung Bank Cler - Einkommen (CHF)

UBS Fund Management (Switzerland) AG

CHF Konservative Mischfonds

ISIN: CH0329763921

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Anlagelösung Bank Cler Einkommen CHF B (CH0329763921) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "CHF Cautious Allocation" (CHF Konservative Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 07.10.2016 (4,29 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBS Fund Management (Switzerland) AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "Basler Kantonalbank".

Anteilklasse	Währung	Volumen	Insti	ETF	UCITS	Hedged	Ausschüttend
Anl...en CHF B	CHF	238,86

1 weitere Tranchen

Anl...en CHF V

CHF

15,25

Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 234,96 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.12.2020

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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.12.2020

Absoluter Jahresertrag	2020	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Anlagelösung Bank Cler Einkommen CHF B	+1,79%	+1,79%	+13,32%	N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	+2,12%	+2,12%	+12,50%	+9,83%

Annualisierter Jahresertrag	3 Jahre (p.a.)	5 Jahre (p.a.)	Seit Auflage (p.a.)
Anlagelösung Bank Cler Einkommen CHF B	+4,26%	N/A	+2,57%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	+3,99%	+1,87%	N/A

Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.12.2020

Annualisierte Sharpe-Ratio	1 Jahr	3 Jahre (p.a.)	5 Jahre (p.a.)
Anlagelösung Bank Cler Einkommen CHF B	1,39	0,59	N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	1,28	0,48	0,53

Annualisierte Volatilität	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Anlagelösung Bank Cler Einkommen CHF B	+6,95%	+5,76%	N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	+8,24%	+6,55%	+5,90%

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Columbia Threadneedle Multi-Asset-Strategin: "Aktuelle Bewertungen nur durch niedrige Abzinsungssätze gerechtfertigt"

Die aktuellen Bewertungen an den Kapitalmärkten sind der Fondsgesellschaft Columbia Threadneedle Investments zufolge nur unter der Annahme niedriger Abzinsungssätze rational. „Man muss auf niedrige Abzinsungssätze vertrauen, um die aktuellen Marktpreise zu rechtfertigen“, schreibt Multi-Asset-Portfoliomanagerin Maya Bhandari in einem aktuellen Kommentar. 40 Prozent der Kapitalmärkte notierten derzeit mehr als eine Standardabweichung über ihrem langfristigen Durchschnitt. Die Aktienindizes seien gemessen an unterschiedlichen Kennzahlen im Vergleich zu ihrer vergangenen Entwicklung extrem hoch bewertet, während sich die Mindestrendite (yield-to-worst) hochverzinslicher Unternehmensanleihen Allzeittiefs annähere. „Dies ist der Hauptgrund, weshalb wir das Risiko-Ertrags-Verhältnis nicht mehr so optimistisch einschätzen wie Anfang 2020.“

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