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ISIN: CH0435830705
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim ZugerKB Aktien USA USD I (CH0435830705) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Large-Cap Blend Equity" (USA Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 31.10.2018 (2,47 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Vontobel Fonds Services AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "Zuger Kantonalbank AG".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zug...SA USD I | USD | 27,37 |
| Zug...SA USD A | USD | 19,32 |
EUR 46,69 Mio.
Der Reflationstrend hat eine Pause eingelegt; die Anleger wägen derzeit ab, wie wahrscheinlich eine Normalisierung des wirtschaftlichen Umfelds ist. Der VIX-Volatilitätsindex des CBOE, das sogenannte „Angstbarometer“ der Wall Street, ist wieder auf das Niveau vom Februar 2020 zurückgegangen, die Rohstoffpreise sind gesunken und die Anleiherenditen bewegen sich seitwärts.
16.04.2021 10:28 Uhr / » Weiterlesen
Die ÖGVS (Österreichische Gesellschaft für Verbraucherstudien) hat aktuell die Kundenzufriedenheit in verschiedenen Dienstleistungssegmenten abgefragt. Bei den Fondsgesellschaften wurde die KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft als Branchen-Champion 2021 ausgezeichnet.
07.04.2021 14:30 Uhr / » Weiterlesen
Mit nachhaltigen Investments sollen Renditen auf eine Weise erzielt werden, die dem Planeten und der Gesellschaft keinen Schaden zufügen. Einige davon wirken sich aber auf die eine oder andere Weise nachteilig aus. Das gehört zum Leben. Anouk in ‘t Veld, Active Ownership Specialist bei Robeco, erklärt, wie die EU mit einer neuen Verordnung die Offenlegung solcher nachteiligen Auswirkungen erzwingen wird.
31.03.2021 13:08 Uhr / » Weiterlesen
Stuart Mathieson und Bryan High von Barings geben einen Einblick in den heutigen Markt für notleidende Kredite.
24.03.2021 15:04 Uhr / » Weiterlesen
Obwohl die Preise in den USA im März so stark gestiegen sind wie seit gut achteinhalb Jahren nicht mehr, und die Inflationsrate nun bei 2,6 Prozent liegt, scheinen die Märkte von diesem starken Preisauftrieb unbeeindruckt. In seinem aktuellen „MyStratWeekly“ führt Axel Botte, Marktstratege des französischen Investmenthauses Ostrum Asset Management, dies auf die „geldpolitische Trägheit“ der Fed zurück.
14.04.2021 11:41 Uhr / » Weiterlesen
Nach einem höchst ungewöhnlichen Anlagejahr 2020 dürfte sich auch das Jahr 2021 ungewöhnlich gestalten. In der Anlegergemeinde ist ein zyklischer Optimismus zu verspüren, der durch die Einführung von Corona-Impfstoffen ausgelöst und die Erwartung weiterer Lockerungen genährt wird.
15.04.2021 10:05 Uhr / » Weiterlesen
Joseph Amato, Neuberger Bermans President und CIO Equities, bespricht in seinem aktuellen Kommentar, ob die Fed daran festhalten wird, sich von der langfristigen Durchschnittsinflation leiten zu lassen. Amato rechnet damit, dass die Fed ihr Wort halten wird. Davon sollten seiner Meinung nach die Aktienmärkte profitieren.
30.03.2021 16:00 Uhr / » Weiterlesen
Anlegerinnen und Anleger können einem positiven Jahr für Dividenden entgegenblicken, sagt Ilga Haubelt, Leiterin des Equity Income Teams bei Newton IM – einer Gesellschaft von BNY Mellon Investment Management. Sie erklärt, wo sie die größten Chancen sieht:
24.03.2021 08:40 Uhr / » Weiterlesen
| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| ZugerKB Aktien USA USD I | +7,93% | +37,50% | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +10,83% | +46,70% | +58,47% | +89,51% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| ZugerKB Aktien USA USD I | N/A | N/A | +19,91% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +16,51% | +13,55% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| ZugerKB Aktien USA USD I | 3,30 | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 3,28 | 0,76 | 0,86 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| ZugerKB Aktien USA USD I | +13,34% | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +16,19% | +18,07% | +15,32% |
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