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ISIN: CH0435830705
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim ZugerKB Aktien USA USD I (CH0435830705) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Large-Cap Blend Equity" (USA Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 31.10.2018 (1,89 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Vontobel Fonds Services AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "Zuger Kantonalbank AG".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zug...SA USD I | USD | 21,06 |
| Zug...SA USD A | USD | 11,45 |
EUR 31,69 Mio.
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Angesichts der jüngsten Entwicklungen im Marktumfeld geht das Multi-Asset-Team der Fondsgesellschaft Columbia Threadneedle Investments Risiken inzwischen selektiver ein als zuvor. Zwar hätten sich sowohl die Cashflows als auch die Abzinsungssätze risikoreicherer Anlagen wie Aktien im Wesentlichen günstig entwickelt. „Da sich jedoch die Märkte erholt haben und sich die Risiken verlagert haben, schwimmen wir in eher zyklischen Bereichen selektiv gegen den Strom“, schreibt Multi-Asset-Portfoliomanagerin Maya Bhandari in einem aktuellen Kommentar.
17.09.2020 13:00 Uhr / » Weiterlesen
| Absoluter Jahresertrag | Seit Jahresbeginn | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| ZugerKB Aktien USA USD I | +11,74% | +22,52% | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +0,84% | +8,66% | +38,23% | +61,68% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| ZugerKB Aktien USA USD I | N/A | N/A | +19,12% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +11,26% | +9,94% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| ZugerKB Aktien USA USD I | 1,88 | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,71 | 0,58 | 0,65 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| ZugerKB Aktien USA USD I | +15,75% | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +23,01% | +17,38% | +15,73% |
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