First Private Wealth

FIRST PRIVATE Investment Management KAG mbH

EUR Konservative Mischfonds - Global

ISIN: DE000A0Q95A6

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim First Private Wealth C (DE000A0Q95A6) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Cautious Allocation - Global" (EUR Konservative Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 02.12.2014 (11,78 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "FIRST PRIVATE Investment Management KAG mbH" administriert - als Fondsberater fungiert die "FIRST PRIVATE Investment Management KAG mbH".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Fir...Wealth C EUR 18,28
2 weitere Tranchen
Fir...Wealth A EUR 45,38
Fir...Wealth B EUR 14,36
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 78,02 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.08.2026
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.08.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
First Private Wealth C +3,04% +7,90% +16,17% +19,56%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +3,31% +6,24% +19,77% +10,53%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
First Private Wealth C +5,12% +3,64% +2,17%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,17% +1,98% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.08.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
First Private Wealth C 0,34 0,40 negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,22 0,76 negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
First Private Wealth C +9,59% +7,06% +6,03%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,82% +5,14% +5,82%

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