First Private Wealth

FIRST PRIVATE Investment Management KAG mbH

EUR Konservative Mischfonds - Global

ISIN: DE000A0KFUX6

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim First Private Wealth A (DE000A0KFUX6) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Cautious Allocation - Global" (EUR Konservative Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 25.11.2008 (16,14 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "FIRST PRIVATE Investment Management KAG mbH" administriert - als Fondsberater fungiert die "FIRST PRIVATE Investment Management KAG mbH".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Fir...Wealth A EUR 45,83
2 weitere Tranchen
Fir...Wealth B EUR 16,83
Fir...Wealth C EUR 18,98
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 81,64 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.12.2024
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Michael Herzum, Leiter Economics und Macro Strategy bei Union Investment
Union Investment

Trotz Inflationsanstieg kann EZB die Zinsen weiter senken

Die Inflation in Deutschland ist im Dezember auf 2,6 Prozent gestiegen. Auch wenn die Teuerung weiterhin über dem Ziel der Europäischen Zentralbank (EZB) von zwei Prozent liegt, sollte sie im ersten Quartal wieder sinken und die Zwei-Prozent-Marke erreichen. Das Inflationsmonster wird absehbar zu einem Papiertiger mutieren.

07.01.2025 10:00 Uhr / » Weiterlesen

Svein Aage Aanes, Head of Fixed Income bei DNB Asset Management
DNB Asset Management

Sanfte Landung ist das Marktnarrativ 2025

Vor dem Hintergrund der geopolitischen Spannungen in diesem Jahr und den zahlreichen wichtigen Wahlen ist die größte Überraschung aus Rentenmarktsicht das Ausbleiben größerer Volatilität. Die Inflation hat sich im Großen und Ganzen gut entwickelt und entsprach den Erwartungen. Andere makroökonomische Daten schwankten dagegen ein wenig, was zu Bewegungen bei den Zinssätzen führte, da der Markt die Geschwindigkeit und den Umfang weiterer Zinssenkungen anders einschätzte.

17.12.2024 08:56 Uhr / » Weiterlesen

Dr. Jan Ehrhardt, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der DJE Kapital AG
DJE Kapital AG

Dr. Jan Ehrhardt ist „Fondsmanager des Jahres 2025“

Dr. Jan Ehrhardt, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der DJE Kapital AG, wurde von der Börsenmedien AG mit dem renommierten Titel „Fondsmanager des Jahres 2025“ ausgezeichnet. Die Prämierung mit dem Goldenen Bullen würdigt seine konstante Leistung als Fondsmanager über einen Zeitraum von mehr als 20 Jahren und seine herausragende Erfolgsbilanz – auch in schwierigen Börsenphasen.

09.01.2025 11:27 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.12.2024
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
First Private Wealth A +4,08% +4,08% +8,28% +15,98%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,99% +5,99% +1,47% +8,08%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
First Private Wealth A +2,69% +3,01% +3,77%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +0,46% +1,53% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.12.2024
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
First Private Wealth A negativ negativ negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt negativ negativ negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
First Private Wealth A +5,24% +4,86% +10,71%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +3,73% +6,29% +6,39%

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